بازار حمل‌ونقل دریایی به دور از شوق کریسمس

هفته پایانی سال نتوانست شور و شوق زیادی از کریسمس به بازار بیاورد، زیرا اصول بازار تغییرات زیادی نداشت. برخی بازارها آغاز مثبت اما پایان چالش‌برانگیز داشتند. با این حال فعالان بازار به بهبود شرایط در سال میلادی آینده امیدوار هستند.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، بازار کشتی‌های کیپ‌سایز، هفته ۵۱ بورس دریایی بالتیک را با روند مثبتی آغاز کرد، اما به تدریج در طول هفته روندی نزولی به خود گرفت. در ابتدا، نشانه‌هایی از امیدواری در بازارهای اقیانوس آرام و اطلس مشاهده شد که نشان‌دهنده بهبود حجم بار و کاهش تعداد کشتی‌های خالی بود.

با این حال، این پیشرفت‌ها سریعاً معکوس شد؛ زیرا بازار اقیانوس آرام همچنان با مازاد بار مواجه بود و شاخص C5 به تدریج از ۷.۳۴ دلار در ابتدای هفته به ۶.۳۸۵ دلار در پایان هفته کاهش یافت. در همین حال، مالکان کشتی‌ها به دنبال قراردادهایی پیش از تعطیلات کریسمس بودند. مسیرهای بارگیری از برزیل جنوبی و غرب آفریقا به چین با اندکی مقاومت مواجه شدند و با افزایش بارهای ماه ژانویه و کاهش کشتی‌های خالی، امیدواری‌هایی در پایان هفته شکل گرفت. این وضعیت در شاخص C3 که به ۱۶.۹۵۰ دلار رسید، دیده شد. در نهایت، علیرغم یک هفته پرچالش، شاخص BCI 5TC با ۲۹۹ دلار افزایش به ۹,۲۴۴ دلار رسید.

ثبات نرخ‌های پایین پاناماکس در آسیا

رونق بازار همچنان از هفته گذشته با روند افزایشی مداوم نرخ‌ها در منطقه آتلانتیک ادامه یافت. در بازار شمال آتلانتیک، شاهد کمبود عرضه کشتی‌ها در مقابل تقاضای ثابت برای حمل مواد معدنی بودیم. نرخ ۱۰,۵۰۰ دلار برای کشتی‌های ۸۲,۰۰۰ DWT در مسیرهای غلات ترانس‌آتلانتیک چندین بار ثبت شد و جو مثبتی در این مسیرها ایجاد کرد؛ اما در مقابل، فعالیت‌ها در مسیرهای fronthaul routes (مسیرهایی که کشتی‌ها محمولات را از مبادی اصلی واقع در اروپا، آمریکا و خاور دور به مقاصد در آسیا و اقیانوسیه حمل می‌کنند) هفته کاهش یافت و نرخ‌ها در مجموع ثابت باقی ماندند.

بازار آسیا نیز هفته سختی را پشت سر گذاشت؛ زیرا از همان ابتدا تحت فشار افزایش ناوگان قرار داشت و تقاضای جدیدی برای تعادل آن وجود نداشت. نرخ ۵,۵۰۰ دلار برای کشتی ۸۱,۰۰۰ DWT در یک سفر دور دریای شمالی از چین به ثبت رسید و این در حالی که نرخ ۳,۲۵۰ دلار برای سفر یک کشتی ۷۵,۰۰۰ DWT قدیمی از اندونزی به چین با تحویل از جنوب چین گزارش شد. با وجود نرخ‌های پایین، فعالیت‌ها محدود بود، هرچند که گزارشی مبنی بر اجاره یک کشتی ۸۲,۰۰۰ DWT با تحویل از ژاپن به نرخ ۱۲,۰۰۰ دلار برای دوره ۱۴/۱۵ ماهه منتشر شد.

نرخ‌های ثابت و فعالیت‌های محدود در بازار اولترامکس

هفته پایانی سال نتوانست شور و شوق زیادی از کریسمس به بازار بیاورد، زیرا اصول بازار تغییرات زیادی نداشت. بازار شمال اقیانوس اطلس نسبتا ثابت ماند و یک کشتی ۶۱,۰۰۰ تنی از خلیج آمریکا برای سفر به دور شرق با قیمت ۱۸,۷۵۰ دلار اجاره شد. در مسیرهای جنوبی، از شرق آمریکای جنوبی، جو آرامی در بازار حاکم بود و یک کشتی ۶۳,۰۰۰ تنی برای سفر از آنجا به خلیج فارس با قیمت ۱۴,۵۰۰ دلار به همراه پاداش ۴۵۰,۰۰۰ دلاری برای بارگیری خالی اجاره شد.

در بازار قاره-مدیترانه، کمبود تحرک مشاهده شد و یک کشتی ۶۳,۰۰۰ تنی از شمال قاره به شرق مدیترانه با قیمت ۱۴,۷۵۰ دلار اجاره شد. بازار آسیا نیز روند نزولی ملایم خود را ادامه داد، زیرا تعداد زیادی کشتی در دسترس بودند و یک کشتی ۶۱,۰۰۰ تنی از گرسیک برای سفر از مسیر استرالیای غربی با تحویل در فیلیپین با قیمت ۱۳,۰۰۰ دلار اجاره شد. فعالیت محدود در اندونزی منجر به اجاره کشتی ۶۳,۰۰۰ تنی از دوما برای سفر از مسیر اندونزی به چین با قیمت ۱۰,۷۵۰ دلار شد. در اقیانوس هند نیز چالش‌هایی وجود داشت و یک کشتی ۶۱,۰۰۰ تنی برای سفر از آفریقای جنوبی به پاکستان با قیمت ۱۶,۰۰۰ دلار اجاره شد.

افزایش عرضه، کاهش تقاضا در بازار هندی‌سایز آسیا

بازار کشتی‌های Handysize این هفته در هر دو منطقه اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام فعالیت قابل توجهی نداشت و نرخ‌ها در بازار قاره اروپا و مدیترانه همچنان کاهش پیدا کرد و جو بازار ضعیف بود. کشتی ۳۳,۰۰۰ تنی که در نزدیکی ۲۰ دسامبر در نیوپورت انگلستان آزاد بود، برای سفر از نیوپورت از طریق دریای بالتیک روسیه به غرب آفریقا با قیمت ۹,۰۰۰ دلار اجاره شد. در اقیانوس اطلس جنوبی و خلیج ایالات متحده، احساسات بازار همچنان ضعیف باقی ماند و افزایش تعداد کشتی‌ها فشار بیشتری بر نرخ‌ها وارد کرد. کشتی ۳۶,۰۰۰ تنی برای سفر از سانتوس به نیجریه با قیمت ۱۷,۰۰۰ دلار در نظر گرفته شد، در حالی که کشتی ۳۹,۰۰۰ تنی در سواحل شرقی ایالات متحده برای سفر از ساوانا به قاره با قیمت ۱۳,۰۰۰ دلار اجاره شد. بازار آسیا نیز با مشکلاتی روبه‌رو بود، افزایش ناوگان و کمبود بار باعث شد کشتی ۳۹,۰۰۰ تنی برای تحویل از شرق دور به جنوب شرق آسیا با قیمت ۸,۷۵۰ دلار اجاره شود.

کاهش نرخ‌ها در مسیرهای LR2 خاورمیانه و غرب

نرخ‌های کشتی‌های حامل فراورده‌های نفتی پاک یا همان LR2 در خاورمیانه با کاهش جزئی روبه‌رو شد، اما حجم مناسب سفارش‌ها مانع از افت شدید بازار شد. شاخص TC1 برای مسیر ۷۵,۰۰۰ تنی خاورمیانه/ ژاپن ۳.۰۶ واحد کاهش یافت و به ۱۰۶.۹۴ رسید. نرخ سفر به غرب در مسیر TC20 (90,000 تن خاورمیانه / انگلستان-قاره اروپا) نیز با کاهش ۲۱۲,۵۰۰ دلاری به ۳.۰۶ میلیون دلار رسید.

در مدیترانه، نرخ‌های LR2 در مسیر TC15 (مدیترانه / شرق) برای سومین هفته متوالی در سطح ۳.۱ میلیون دلار ثابت باقی ماند.

افزایش نرخ‌ها در بازار MR خاورمیانه

در خاورمیانه، نرخ‌های MR این هفته روند مثبتی داشت. شاخص TC17 برای مسیر ۳۵,۰۰۰ تنی خاورمیانه / شرق آفریقا ۹.۶۴ واحد رشد کرد و به ۲۱۰ واحد رسید، جایی که موقتاً ثابت به نظر می‌رسد.

در انگلستان-قاره اروپا، نرخ‌های MR با افت مواجه شد. شاخص TC2 برای مسیر ۳۷,۰۰۰ تنی آمستردام / ساحل اطلس آمریکا ۵.۳۱ واحد کاهش یافت و به ۱۳۱.۸۸ رسید که برابر با ۱۱,۵۷۱ دلار TCE بالتیک در روز برای یک سفر رفت‌وبرگشت است. همچنین، شاخص TC19 برای مسیر آمستردام / غرب آفریقا با افت بیشتری نسبت به TC2، از ۱۸۶.۲۵ به ۱۷۱.۲۵ واحد کاهش یافت. در خلیج مکزیک آمریکا نیز نرخ‌ها همچنان روند صعودی داشتند. شاخص TCE سبد مثلث اطلس MR نیز ۳,۱۷۰ دلار افزایش یافت و به ۳۶,۶۰۵ دلار رسید.

در بازار VLCC چه خبر بود؟

به نظر می‌رسد بازار VLCC فعلاً به کف خود رسیده باشد. نرخ حمل ۲۷۰,۰۰۰ تنی خلیج فارس به چین (TD3C) در حدود WS39-40 ثابت مانده است، که بازده روزانه سفر رفت و برگشت (TCE) را طبق شاخص بالتیک در حدود ۱۸,۷۰۰ دلار نشان می‌دهد.

در اقیانوس اطلس، شرایط مشابهی حاکم بود. نرخ حمل ۲۶۰,۰۰۰ تنی از غرب آفریقا به چین (TD15) در حدود WS46.5/47 باقی ماند، که معادل TCE روزانه حدود ۲۶,۶۰۰ دلار است. همچنین، نرخ حمل ۲۷۰,۰۰۰ تنی خلیج مکزیک به چین (TD22) با کاهشی ۳۵۹,۶۶۷ دلاری نسبت به جمعه گذشته به ۶,۴۴۵,۳۳۳ دلار رسید، که بازده روزانه سفر رفت‌وبرگشت آن برابر با ۲۸,۰۰۶ دلار است.

بازار کشتی‌های نفتکش سوئزمکس‌ها در طول هفته با فشار ناشی از اجاره‌دهندگان مواجه بوده است. به‌ویژه در اقیانوس اطلس، فعالیت‌ها در خلیج مکزیک کاهش یافته و این موضوع باعث شده است که تجارت نفت از غرب آفریقا نیز تحت تأثیر منفی قرار گیرد. به طور خلاصه، بازار در این ناحیه ضعیف و با کاهش نرخ‌ها یا فعالیت‌ها مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که نرخ مسیر ۱۳۰,۰۰۰ تنی نیجریه به قاره اروپا (TD20) حدود ۶ واحد کاهش یافت و به WS81.94 رسید، که معادل بازده روزانه TCE برای سفر دور رفت‌وبرگشت ۲۸,۶۱۳ دلار است.

بازار حمل LNG چه مسیری را پیش رفت؟

با نزدیک شدن به پایان سال و برگزاری جشن‌ها، بازار گاز طبیعی مایع (LNG) سالی پرچالش را پشت سر گذاشته است و سال ۲۰۲۴ سخت‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. در حالی که برخی از تحولات کلان اقتصادی بر دینامیک بازار تأثیر گذاشته‌اند، عوامل دیگر افت بازار کمتر مشخص بوده‌اند. این هفته تغییرات کمی در بیشتر مسیرها مشاهده شد.

شاخص BLNG1 برای کشتی‌های ۱۷۴,۰۰۰ CBM با موتور دو زمانه به‌طور جزئی ۱,۱۰۰ دلار افزایش یافت و در سطح ۲۲,۳۰۰ دلار بسته شد.

شاخص BLNG1 برای کشتی‌های ۱۶۰,۰۰۰ CBM با موتور TFDE تقریباً ثابت ماند و با کاهش ۲۰۰ دلاری، به ۱۴,۰۰۰ دلار رسید. در اقیانوس اطلس نیز روند مشابهی حاکم بود. مسیر BLNG2 هیوستون به قاره اروپا برای کشتی‌های ۱۷۴,۰۰۰ CBM دو زمانه ۸۰۰ دلار افزایش یافت و به ۲۳,۲۰۰ دلار رسید، در حالی که معادل TFDE آن با کاهش ۶۰۰ دلاری به ۱۴,۰۰۰ دلار رسید.

مسیر BLNG3 هیوستون به ژاپن نیز تغییرات محدودی داشت. کشتی‌های ۱۷۴,۰۰۰ CBM دو زمانه ۱,۰۰۰ دلار افزایش یافتند و به ۲۹,۴۰۰ دلار رسیدند، اما مسیر TFDE با ۴۰۰ دلار کاهش به ۱۷,۰۰۰ دلار ختم شد.

فشار پایین نرخ‌ها به دلیل طولانی بودن زمان بارگیری و کاهش تقاضا همچنان ادامه داشت، هرچند کاهش‌ها در TFDE جزئی بود.

بازار دوره‌ای نیز مطابق انتظار آرام بود و مالکان برای بازنگری استراتژی‌های خود پیش از آغاز سال جدید مکث کردند.

نرخ‌های اجاره شش‌ماهه به ۲۵,۶۰۰ دلار در روز کاهش یافت. دوره‌های یک‌ساله نیز به ۳۳,۰۶۷ دلار در روز رسید. بیشترین کاهش در دوره‌های سه‌ساله مشاهده شد که با افت ۱۰,۲۵۰ دلار، به ۴۳,۶۰۰ دلار در روز رسید.

در حالی که واسطه‌ها و مالکان به جمع‌بندی سال ۲۰۲۴ مشغول هستند، بسیاری امیدوارند سال جدید فرصتی برای شروع تازه و شرایط مطلوب‌تر بازار فراهم کند.

امیدواری‌ها برای بهبود شرایط بازار LPGدر سال ۲۰۲۵

با نزدیک شدن به کریسمس و انتشار برنامه بارگیری عربستان در این هفته، حتی علیرغم جشن‌های جاری، بازار انتظار جهشی قوی در نرخ‌ها را داشت. اگرچه نرخ‌ها افزایش یافتند، اما این رشد کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. یکی از قراردادهای ثبت‌شده با نرخ ۶۷ دلار تأثیر قابل‌توجهی بر بازار کلی نگذاشت و نتوانست نرخ‌ها را بیشتر افزایش دهد.

مسیر BLPG1 رأس تنوره–چیبا رشد ۳.۰۸۴ دلاری داشت و در پایان هفته به ۶۲.۶۶۷ دلار رسید. این روند صعودی اخیر ادامه یافت و درآمد روزانه TCE به ۴۵,۲۱۶ دلار رسید.

در مقابل، هرچند فعالیت بارگیری ادامه داشت و ظرفیت باربری برای محموله‌های غربی محدود بود، اما مسیر BLPG3 هیوستون–چیبا با چالش‌هایی روبه‌رو شد. این مسیر با کاهش ۳.۵ دلاری به ۱۱۰.۱۶۷ دلار رسید. این افت منعکس‌کننده معاملات نقدی در سطوح پایین‌تر از قبل بود که روند بهبود را متوقف کرد. در نتیجه، درآمد روزانه TCE برای این مسیر ۳,۱۳۴ دلار کاهش یافت و در پایان هفته به ۴۴,۹۳۶ دلار رسید.

در همین حال، مسیر BLPG2 هیوستون–فلشینگ فعالیت محدودی داشت و تنها یک قرارداد با گزینه تخلیه در قاره اروپا گزارش شد. شاخص این مسیر با افت ۲.۲۵ دلاری به ۰.۷۵ دلار رسید. با این حال، درآمد روزانه TCE برای این مسیر با وجود نبود تغییرات عمده، همچنان قوی باقی ماند و به ۶۱,۲۷۴ دلار رسید.