در هفته ۴۶ بورس بالتیک، برخی بازارهای حملونقل دریایی متاثر از رکود اقتصادی جهانی، تنشهای ژئوپلیتیک، و تغییرات در الگوهای تجارت جهانی بودند اما بازارهای دیگر نشان دادند که میتوان به افزایش سودآوری شرکتهای کشتیرانی و رونق بیشتر در تجارت جهانی امیدوار بود.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، بازار کشتیهای کیپ سایز در هفته ۴۶ بورس بالتیک، شاهد رشد چشمگیری بود که نشان از بهبود قابلتوجه در صنعت حمل و نقل دریایی دارد. شاخص بالتیک 5TC، که معیار اصلی سنجش عملکرد این بازار است، افزایش قابلتوجهی را تجربه کرد و از ۲۰,۸۷۲ دلار در روز دوشنبه به ۲۶,۷۷۷ دلار در پایان هفته رسید.
این افزایش ۲۸ درصدی، نشاندهنده اعتماد فزاینده فعالان بازار و افزایش تقاضا برای حمل و نقل دریایی است. عامل اصلی این رونق، افزایش فعالیت در منطقه اقیانوس آرام بود. مسیر C5 که یکی از مسیرهای تجاری مهم در این منطقه است، شاهد سطح بالایی از فعالیت بود.
شرکتهای معدنی با انعقاد قراردادهایی با نرخهای رو به بهبود، نقش مهمی در این افزایش ایفا کردند. نرخها در این مسیر در پایان هفته به سطح ۱۰.۶۰ تا ۱۰.۷۵ دلار رسید که نشاندهنده افزایش قابل توجهی نسبت به ابتدای هفته است. بازارهای جنوب برزیل و غرب آفریقا به مقصد چین نیز از این روند صعودی بینصیب نماندند.
قراردادهای منعقد شده برای تاریخهای دسامبر نیز روند صعودی داشتند. در منطقه آتلانتیک شمالی نیز شاهد افزایش فعالیت بودیم. مسیرهای ترانس آتلانتیک و فرانتهال با رشد قابل توجهی در نرخها مواجه شدند. شاخص C8 مربوط به مسیر ترانس آتلانتیک به ۲۶,۹۴۳ دلار و شاخص C9 مربوط به مسیر فرانتهال به ۴۷,۲۰۰ دلار در پایان هفته رسید که نشاندهنده افزایش شدید تقاضا در این مناطق است.
این افزایشها در نرخها و فعالیتها میتواند نشانهای از بهبود کلی در اقتصاد جهانی و افزایش تجارت بینالمللی باشد. با این حال، باید توجه داشت که بازار کشتیرانی همواره با نوسانات زیادی همراه است و عوامل مختلفی مانند تنشهای ژئوپلیتیک، تغییرات آب و هوایی و سیاستهای اقتصادی کشورها میتوانند بر آن تأثیرگذار باشند. در مجموع، هفته گذشته برای بازار کشتیهای کیپ سایز بسیار مثبت بود و نشان داد که این بخش از صنعت حمل و نقل دریایی در حال بازیابی قدرت خود است. اگر این روند ادامه یابد، میتواند به افزایش سودآوری شرکتهای کشتیرانی و رونق بیشتر در تجارت جهانی منجر شود.
هفتهای پر از نوسان و غافلگیری برای پاناماکسها
بازار کشتیهای پاناماکس در هفته گذشته شاهد تحولاتی غیرمنتظره و متناقض بود که توجه فعالان صنعت حمل و نقل دریایی را به خود جلب کرد. این هفته با ترکیبی از امیدواریها و ناامیدیها همراه بود و نشان داد که پیشبینی دقیق روندهای بازار همچنان چالشی بزرگ برای تحلیلگران است. در منطقه آتلانتیک شمالی، علیرغم وجود عوامل زیربنایی مثبت، افزایش نرخها آنطور که انتظار میرفت چشمگیر نبود. این امر نشان میدهد که عوامل دیگری، فراتر از عرضه و تقاضای ساده، بر بازار تأثیرگذار هستند.
با این حال، در سایر مناطق، شاهد افزایش نرخها بودیم که عمدتاً ناشی از تعادل مناسب بین تقاضا و عرضه تناژ بود. یکی از نکات قابل توجه در این هفته، نرخهای بالاتر برای مسیرهای ترانس آتلانتیک با مقصد مدیترانه شرقی بود.
در منطقه آسیا، شاهد نتایج متفاوتی بودیم. در شمال، فعالیت پایدار همراه با تقاضای خوب برای حمل غلات از منطقه شمال اقیانوس آرام (NoPac) مشاهده شد.
نکته قابل توجه دیگر، افزایش فعالیتهای مدتدار در این هفته بود. گزارشها حاکی از آن است که یک کشتی ۸۲,۰۰۰ تنی مجهز به اسکرابر با تحویل در چین، قراردادی ۲ ساله با نرخ ۱۵,۰۰۰ دلار منعقد کرده است. این امر نشاندهنده اعتماد برخی از فعالان بازار به ثبات نسبی نرخها در میانمدت است.
هفتهای پر از تنوع و چالش
در هفته گذشته، بازار کشتیهای اولتراماکس و سوپراماکس شاهد تحولاتی جالب و متنوع بود؛ تا آنجا که این دوره با ویژگی بارز “موقعیتمحور” بودن شناخته شد، به این معنا که فرصتها و انتظارات مالکان کشتیها عمدتاً بر اساس موقعیت جغرافیایی ناوگانشان شکل گرفت.
در منطقه آتلانتیک، شاهد نتایج متفاوتی بودیم. خلیج آمریکا نسبتاً آرام باقی ماند.
آمریکای جنوب شرقی همچنان بازاری نامنظم را تجربه کرد. در منطقه آسیا، شرایط همچنان نسبتاً ضعیف باقی ماند. یک کشتی ۵۸,۰۰۰ تنی با تحویل در پوسان برای سفر رفت و برگشت NoPac با بازتحویل در جنوب شرق آسیا، تنها توانست نرخ ۹,۰۰۰ دلار را به دست آورد. این نرخ پایین نشاندهنده چالشهای موجود در بازار آسیا است.
در جنوب آسیا، تقاضای محدود از اندونزی باعث شد یک کشتی ۶۳,۰۰۰ تنی آماده در این کشور، سفری به چین را در محدوده اواسط ۱۳,۰۰۰ دلار قرارداد ببندد. این نرخ نیز نشان میدهد که بازار در این منطقه هنوز به ثبات نرسیده است. اقیانوس هند نیز وضعیت مشابهی داشت. علیرغم وجود تقاضا، نرخها همچنان نسبتاً پایین بود.
مالکان کشتیها و شرکتهای کشتیرانی باید با دقت بیشتری شرایط بازار را رصد کنند و استراتژیهای خود را بر اساس موقعیت جغرافیایی و تقاضای منطقهای تنظیم کنند. در مجموع، این هفته نشان داد که بازار کشتیهای اولتراماکس و سوپراماکس همچنان با چالشهایی روبهرو است، اما فرصتهایی نیز در برخی مناطق وجود دارد. انتظار میرود که در هفتههای آینده، تغییرات فصلی و تحولات اقتصادی جهانی، تأثیر قابل توجهی بر این بازار داشته باشد.
تداوم چالشها در سایه رکود جهانی
بازار کشتیهای هندی سایز در هفته گذشته با چالشهای متعددی روبهرو بود که نشاندهنده تداوم شرایط دشوار در صنعت حمل و نقل دریایی است. این بخش از بازار، که شامل کشتیهایی با ظرفیت بین ۲۸,۰۰۰ تا ۳۹,۰۰۰ تن میشود، در هر دو منطقه آتلانتیک و پاسیفیک با فضای ضعیفی مواجه بود.
در منطقه کانتیننت و مدیترانه، بازار عمدتاً موقعیتمحور باقی ماند و فعالیتهای محدودی را شاهد بود. نرخها در این منطقه نسبتاً ثابت و در حدود سطوح قبلی در نوسان بود.
در بازارهای خلیج آمریکا و آتلانتیک جنوبی، شرایط حتی دشوارتر بود. افزایش مداوم تناژ در دسترس، فشار نزولی بر نرخهای حمل وارد کرد. در خلیج آمریکا، یک کشتی ۳۲,۰۰۰ تنی برای سفر از هیوستون به الجزایر با محموله غلات، نرخ ۱۱,۰۰۰ دلار را ثبت کرد. در آتلانتیک جنوبی نیز، یک کشتی ۳۶,۰۰۰ تنی برای سفر از ونزوئلا به دانمارک با محموله زغالسنگ، همین نرخ ۱۱,۰۰۰ دلار را به دست آورد. این نرخهای پایین نشاندهنده رقابت شدید و مازاد عرضه در این مناطق است.
بازار پاسیفیک نیز هفتهای آرام را پشت سر گذاشت. فعالیتهای قراردادی محدود و لیست تناژ نسبتاً طولانی، نشان از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در این منطقه دارد. یک کشتی ۳۷,۰۰۰ تنی در سنگاپور برای سفر به خلیج فارس نرخ ۱۳,۰۰۰ دلار را ثبت کرد، در حالی که یک کشتی کوچکتر ۲۸,۰۰۰ تنی برای سفر از فیلیپین جنوبی به خاور دور تنها توانست نرخ ۸,۰۰۰ دلار را به دست آورد. این تفاوت در نرخها نشان میدهد که حتی در شرایط رکود، برخی مسیرها و اندازههای کشتی همچنان از تقاضای نسبی برخوردارند. با این حال، تصویر کلی بازار هندی سایز نشاندهنده چالشهای جدی است که این بخش از صنعت با آن مواجه است.
عوامل متعددی در این شرایط دشوار نقش دارند. رکود اقتصادی جهانی، تنشهای ژئوپلیتیک، و تغییرات در الگوهای تجارت جهانی همگی بر این بازار تأثیر گذاشتهاند. علاوه بر این، افزایش هزینههای سوخت و الزامات زیستمحیطی جدید نیز فشار مضاعفی بر شرکتهای کشتیرانی وارد کرده است. در چنین شرایطی، انتظار میرود که شرکتهای فعال در بازار هندی سایز استراتژیهای خود را بازنگری کنند که میتواند شامل بهینهسازی مسیرها، کاهش هزینهها، و حتی در برخی موارد، خروج موقت برخی کشتیها از سرویس باشد.
در نهایت، بهبود وضعیت بازار هندی سایز به عوامل کلان اقتصادی و بهبود تجارت جهانی وابسته است. تا آن زمان، انتظار میرود که این بخش از صنعت همچنان با چالشهای جدی دست و پنجه نرم کند و شرکتهای کشتیرانی باید برای دورهای طولانی از نرخهای پایین و حاشیه سود اندک آماده باشند.
نوسانات قیمتی در بازار تانکرهای LR2
در هفته ۴۶، بازار تانکرهای LR2 با چالشهای قابل توجهی، به ویژه در منطقه خلیج فارس (MEG) مواجه شد. این بخش از صنعت حمل و نقل دریایی، که نقش مهمی در انتقال محمولههای تمیز ایفا میکند، شاهد نوسانات قیمتی و تغییرات در الگوهای تقاضا بود. در منطقه خلیج فارس، فراوانی تناژ در دسترس باعث ایجاد فشار بر نرخهای حمل شد. شاخص TC1، که مسیر خلیج فارس به ژاپن با ظرفیت ۷۵ هزار تن را پوشش میدهد، در حدود سطح WorldScale 95 ثابت ماند. این ثبات نسبی نشاندهنده تعادل شکننده بین عرضه و تقاضا در این مسیر است.
از سوی دیگر، مسیر TC20 از خلیج فارس به بریتانیا-کانتیننت با ظرفیت ۹۰ هزار تن، کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. پس از گزارش چندین قرارداد در اواسط هفته در حدود ۲.۸۵ میلیون دلار، شاخص نهایتاً به ۲.۹۱ میلیون دلار رسید که نشاندهنده کاهشی ۵۵۰,۰۰۰ دلاری است. این افت قیمت میتواند ناشی از افزایش رقابت بین شرکتهای کشتیرانی و یا کاهش تقاضا در مقصد باشد. در غرب کانال سوئز، وضعیت برای تانکرهای LR2 چندان مطلوب نبود.
نرخ مسیر TC15 برای این تانکرها از مدیترانه به شرق، با کاهشی دیگر به میزان ۱۶۶,۶۶۶ دلار به ۲.۶۷ میلیون دلار رسید. این کاهش مداوم در نرخها میتواند نشاندهنده چالشهای ساختاری در این مسیر باشد، از جمله عدم توازن در جریانهای تجاری یا افزایش رقابت از سوی سایر انواع کشتیها. این تحولات نشان میدهد که بازار تانکرهای LR2 در حال حاضر با چالشهای متعددی روبرو است. عواملی مانند تغییرات در الگوهای مصرف انرژی، تحولات ژئوپلیتیکی و نوسانات قیمت نفت میتوانند بر این بازار تأثیر بگذارند. همچنین، افزایش فشارهای زیستمحیطی و الزامات جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای میتواند چالشهای جدیدی را برای این صنعت ایجاد کند.
با این حال، این شرایط میتواند فرصتهایی را نیز برای شرکتهای کشتیرانی فراهم کند. بهینهسازی مسیرها، سرمایهگذاری در فناوریهای جدید برای افزایش کارایی سوخت، و تمرکز بر مسیرهای با سودآوری بالاتر میتواند به شرکتها در مقابله با این چالشها کمک کند. در نهایت، انتظار میرود که بازار تانکرهای LR2 در هفتههای آینده همچنان با نوسانات همراه باشد.
شرکتهای فعال در این بخش باید با دقت تحولات بازار را زیر نظر داشته باشند و استراتژیهای خود را متناسب با شرایط متغیر تنظیم کنند. همچنین، توجه به روندهای بلندمدت در صنعت انرژی و حمل و نقل دریایی میتواند به اتخاذ تصمیمات استراتژیک بهتر کمک کند.
تحلیل بازار تانکرهای LR1
بازار تانکرهای LR1 در هفته گذشته شاهد تحولات متفاوتی در مناطق مختلف بود. این بخش از صنعت حمل و نقل دریایی، که نقش مهمی در انتقال محمولههای نفتی و فرآوردههای پالایشی ایفا میکند، با چالشها و فرصتهای متنوعی روبهرو شد. در منطقه خلیج فارس، که یکی از مهمترین مراکز صادرات نفت جهان است، نرخ حمل تانکرهای LR1 روندی متفاوت را تجربه کرد. شاخص TC5، که مسیر خلیج فارس به ژاپن با ظرفیت ۵۵ هزار تن را پوشش میدهد، افزایش قابل توجهی را نشان داد.
این شاخص از WorldScale 103.75 به WorldScale 106.25 رسید که نشاندهنده بهبود تقاضا در این مسیر است. این افزایش میتواند ناشی از رشد تقاضای فصلی در بازار آسیا یا تغییرات در الگوهای تجارت منطقهای باشد. عوامل متعددی مانند تغییرات در تولید و مصرف نفت، تحولات ژئوپلیتیکی، و نوسانات قیمت نفت میتوانند بر این بازار تأثیر بگذارند. برای شرکتهای فعال در این بخش، این شرایط هم چالش و هم فرصت ایجاد میکند. از یک سو، نوسانات نرخها میتواند برنامهریزی بلندمدت را دشوار کند.
از سوی دیگر، تفاوتهای منطقهای میتواند فرصتهایی برای بهرهبرداری از مسیرهای سودآورتر فراهم کند. در آینده نزدیک، انتظار میرود که بازار تانکرهای LR1 همچنان با نوسانات همراه باشد. عواملی مانند تصمیمات اوپک پلاس، روند بهبود اقتصاد جهانی پس از همهگیری کووید-۱۹، و تحولات در بازارهای انرژی میتوانند بر این بخش تأثیرگذار باشند.
شرکتهای کشتیرانی و صاحبان محموله باید با دقت تحولات بازار را زیر نظر داشته باشند و استراتژیهای خود را متناسب با شرایط متغیر تنظیم کنند. همچنین، توجه به روندهای بلندمدت در صنعت انرژی، مانند گذار به سوختهای پاکتر، میتواند در اتخاذ تصمیمات استراتژیک آیندهنگرانه مؤثر باشد.
در مجموع، هفته گذشته برای بازار تانکرهای LR1 نشان داد که این بخش همچنان یکی از پویاترین و چالشبرانگیزترین بخشهای صنعت حمل و نقل دریایی است. توانایی سازگاری با این شرایط متغیر میتواند عامل کلیدی موفقیت در این بازار باشد.
ثبات نرخ کرایه حمل MR در بازار خاورمیانه و شرق آفریقا
این هفته، نرخ کرایه حمل MR در بازار خاورمیانه و شرق آفریقا بدون تغییر ماند. شاخص TC17 (حمل ۳۵ هزار تن از خاورمیانه به شرق آفریقا) در نهایت ۲.۸۶ واحد کاهش یافت و به WS167.14 رسید.
در بازار MR انگلیس-قاره اروپا، در اواخر هفته بهبودی کوچکی مشاهده شد. شاخص TC2 (حمل ۳۷ هزار تن از بندرهای آمستردام-روتردام-آنتورپ به سواحل اقیانوس اطلس آمریکا) ۵ واحد افزایش یافت و به WS90.31 رسید. همچنین، شاخص TC19 (حمل ۳۷ هزار تن از بندرهای آمستردام-روتردام-آنتورپ به غرب آفریقا) که در اواسط هفته به WS121.88 کاهش یافته بود، هم اکنون به WS126.25 بازگشته است.
در بازار خلیج مکزیک آمریکا، نوسانات مشخص این بازار دوباره خود را نشان داد. شاخص TC14 (حمل ۳۸ هزار تن از خلیج مکزیک به بندرهای انگلیس-قاره اروپا) از WS162.5 به WS137.14 سقوط کرد اما سپس به WS146.79 بازگشت. همچنین، شاخص TC18 (حمل ۳۸ هزار تن از خلیج مکزیک به برزیل) همانند TC14 ابتدا به WS185.71 از WS210.36 کاهش یافت و هم اکنون WS196.43 است. سفر TC21 (حمل ۳۸ هزار تن از خلیج مکزیک به دریای کارائیب) نیز از ۶۰۵,۰۰۰ دلار به ۴۶۴,۲۸۶ دلار و سپس به ۴۰۰,۰۰۰ دلار در اواسط هفته کاهش یافت.
بهبود بازار کشتیهای VLCC
بازار کشتیهای نفتکش بسیار بزرگ (VLCC) این هفته بهبود یافت. نرخ حمل ۲۷۰ هزار تن از خلیج فارس به چین، (TD3C) 5 واحد افزایش یافت و به ۵۴.۱۰ رسید، که معادل درآمد روزانه ۳۲,۳۸۳ دلار برای یک سفر رفت و برگشت است.
در بازار اطلس، نرخ حمل ۲۶۰ هزار تن از غرب آفریقا به چین، (TD15) 3.5 واحد بهبود یافت و به ۵۵.۷۲ رسید (معادل درآمد روزانه ۳۴,۶۳۷ دلار)، در حالی که نرخ حمل ۲۷۰ هزار تن از خلیج مکزیک به چین (TD22) 237,500 دلار دیگر کاهش یافت و به ۷,۳۰۰,۰۰۰ دلار رسید (معادل درآمد روزانه ۳۳,۵۹۹ دلار).
رکود بازار افراماکس اقیانوس اطلس با افت نرخهای حمل
در دریای شمال، نرخ حمل ۸۰ هزار تن از انگلیس به قاره اروپا (TD7) حدود ۴ واحد کاهش یافت و به ۱۲۱.۲۵ WS رسید که معادل درآمد روزانه ۲۵,۲۰۴ دلار برای یک سفر رفت و برگشت از هاوندپوینت به ویلهلمزهافن است.
در بازار دریای مدیترانه، نرخ حمل ۸۰ هزار تن از مسیر این دریا (TD19) 3 واحد افت کرد و به ۱۱۸.۳۱ رسید که بر اساس مسیر جیهان به لاوره، معادل درآمد روزانه ۲۴,۳۸۷ دلار برای یک سفر رفت و برگشت است.
در سمت اقیانوس اطلس، بازار این هفته همچنان در رکود بود، اگرچه انتظار میرود در چند روز آینده با کمبود کشتیها و بارها، کمی بهبود یابد. نرخ حمل ۷۰ هزار تن از مکزیک به خلیج مکزیک (TD26) و از کوونس به خلیج مکزیک (TD9) هر کدام ۲۱-۲۲ واحد کاهش یافتند و به ۹۵-۹۷.۵ WSرسیدند که معادل درآمد روزانه حدود ۱۰,۳۰۰ دلار و ۱۰,۶۰۰ دلار برای یک سفر رفت و برگشت است. نرخ حمل ۷۰ هزار تن از خلیج مکزیک به اروپا (TD25) نیز ۱۷ واحد افت کرد و به ۱۱۱.۱۱ WS رسید که معادل درآمد روزانه ۱۹,۵۳۷ دلار برای یک سفر رفت و برگشت از هیوستون به روتردام است.
افت تقاضای LNG در اقیانوس آرام و اطلس
بازار فیزیکی LNG در حال حاضر همچنان با تقاضای ضعیف در هر دو بازار اقیانوس آرام و اطلس، در حال کاهش است. با وجود نرخهای بسیار پایین، چارترکنندگان همچنان تمایل چندانی به اجاره کشتیها ندارند. در حالی که برخی اعتقاد دارند که حضور بسیاری از فعالان بازار در دبی برای رویدادهای هفته Bahri میتواند بر نرخهای ضعیف تأثیر گذاشته باشد، اما اصلیترین عامل پشت این روند نزولی، ترکیبی از فهرست کشتیهای طولانی و محدودیت تقاضای بار است.
تمام نرخهای دورهای بالتیک افت داشتند اما با توجه به اینکه مذاکرات به طور خصوصی انجام میشود، جهت مشخصی قابل مشاهده نبود. نرخ دوره ۶ ماهه به ۳۰,۸۵۰ دلار، دوره ۱ ساله به ۴۳,۸۰۰ دلار و دوره ۳ ساله به ۶۲,۷۰۰ دلار کاهش یافتند.
آرامش نسبی بازار LPG
رشد مداوم در بازار ایالات متحده، باعث گسترش بیشتر شکاف بین BLPG1 و BLPG3 شده است. یک سری از قراردادهای جدید و فهرست کشتیهای محدودتر، نرخها را از ایالات متحده افزایش داده است، در حالی که بازار خاورمیانه همچنان ثابت مانده است. احساسات بازار ثابت است و امید میرود که این امر به افزایش بیشتر نرخها کمک کند. BLPG1 (مسیر رأس تنوره-چیبا) ۱.۲۷۸ دلار افزایش یافت و به ۴۸.۹۴۵ دلار رسید، که معادل درآمد روزانه ۲۸,۹۱۰ دلار است و در مقایسه با هفته گذشته ۱,۵۰۵ دلار بیشتر شده است.
BLPG2 (مسیر هیوستون-چیبا) ۸.۴۱۷ دلار افزایش یافت که یک افزایش قوی در طی هفته بود و باعث شد که درآمد روزانه نیز ۷,۱۶۸ دلار بیشتر شود. نرخ نهایی ۱۰۷.۲۵ دلار به بازار امیدواری داد که این افزایش در هفته آینده ادامه خواهد یافت. BLPG2 (مسیر هیوستون-فلوشینگ) با توجه به توجه محدود بازار آرام بود، اما نرخها تقریباً همگام با BLPG3 3.25 دلار افزایش یافت و به ۵۸.۵ دلار رسید که معادل درآمد روزانه ۵۷,۵۴۲ دلار است.
بازنشر فانوس دریا به نقل از ترابران