- میگو
عرضه جهانی
از چین تا هند، قیمت میگوی پرورشی در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به سطوح پایین بی سابقه ای رسید و این در شرایطی است که واردات میگوی دو بازار برتر (چین و ایالات متحده آمریکا) طی ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.
تقریبا ۹۵ درصد از پرورش دهندگان میگو در ایالت گجرات هند، دومین منطقه بزرگ برای پرورش میگو در این کشور، به دلیل بازده تجاری بهتر، تولید میگوی ببر سیاه را در سال ۲۰۲۴ انتخاب کرده اند. بنابراین پیش بینی می شود که تولید کلی وانامی در هند در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.
واردات فعلی میگوی خام منجمد از اکوادور و هند به ویتنام کمتر از دوره سه ماهه اول سال گذشته بود که نشان دهنده بهبود تولید داخلی میگوی پرورشی ویتنام در سه ماهه اول امسال است.
عرضه میگوی پرورشی در بنگلادش امسال کم خواهد بود، زیرا اکثر مزارع پرورش آبزیان در منطقه جنوبی گرفتار طوفان قوی در ماه ژوئن شدند و بسیاری از آن ها یا نابود و یا دجار خسارت زیاد شدند. میگوی ببری سیاه گونه اصلی پرورش یافته در بنگلادش است.
اکوادور با وجود قیمت پایین میگو (سر مزرعه و نیز قیمت های صادراتی) همچنان شاهد افزایش تولید میگوی پرورشی است.
صادرات
بر اساس داده های بازنگری شده صادرات در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، صادرات میگو از اکوادور ۷.۲ درصد و اندونزی ۹.۴ درصد کاهش داشته و به ترتیب به ۲۷۶.۷۶۰ تن و ۵۱.۱۵۵ تن رسیده است، اما صادرات از هند با ۴.۱ درصد رشد به ۱۵۵.۶۲۴ تن افزایش یافته است. ، ویتنام نیز با ۲۶.۳۵ درصد رشد ۶۱.۴۷۰ تن صادرات داشته وبا ۴.۳٪ افزایش ۳۴.۷۱۰ تن صادرات میگو داشته است . این آمارها همگی در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۳. است. در همین مدت صادرات از اندونزی با ۱۹ درصد کاهش به ۵۱.۱۵۳ تن در این دوره رسید. مجموع کل صادرات جهارماهه اکوادور طی ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱ درصد کاهش داشته و به ۳۸۸.۵۶۲ تن رسیده است.
روند واردات جهانی از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴
چین: بزرگترین واردکننده میگو در جهان کاهش ۵.۸ درصدی در واردات میگو داشته است که به طور چشمگیر با کاهش عرضه ماهانه از فوریه تا آوریل ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.
ایالات متحده / کانادا: در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، کل واردات میگو در ایالات متحده ۱.۲۵٪ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. با این حال، تا آوریل، بازار به روند رشد منفی قبلی خود بازگشت، زیرا مجموع کل واردات با کاهش ۲ درصدی به ۲۳۳۶۹۳ تن رسید. تحلیلگران بازار این روند منفی را به ارزیابی های اولیه عکس العمل مقابله ای (CVD) مربوط به کشورهای صادرکننده خاص مرتبط می دانند.
در کانادا، روند مثبت واردات که در ژانویه تا مارس ۲۰۲۴ مشاهده شد و در آوریل نیز ادامه یافت زیرا واردات ماهانه به میزان قابل توجهی (۳۹ درصد بیشتر) به ۵.۰۶۶ تن افزایش یافت که مجموعاً نزدیک به ۲۰.۰۰۰ تن در طول ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴ رسید.
اتحادیه اروپا: واردات میگو به اتحادیه اروپا طی ژانویه تا مارس ۳.۵ درصد افزایش یافت که می تواند به دلیل افزایش عرضه میگوی پرورشی از اکوادور، ویتنام و چین و همچنین میگوهای صید دریایی از آرژانتین باشد.داده های اولیه در ماه آوریل همچنین نشان دهنده واردات بیشتر اسپانیا، فرانسه و آلمان بود.
آسیا/اقیانوسیه: ژاپن و جمهوری کره، دو کشور غیر تولیدکننده در آسیای خاور دور، در طی ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴ میگو بیشتری وارد کردند. در مقایسه با سال ۲۰۲۳، واردات میگو در ژاپن و جمهوری کره ۴.۷ درصد افزایش یافت و به ترتیب ۶۲.۶۴۴ تن و ۳۳.۰۰۰ تن شد که این مربوط به سال نو قمری وجشنواره بهار در ماه های فوریه تا مه بود.
در همین حال، اکثر کشورهای تولید کننده میگو در آسیای جنوب شرقی و خاور دور از تقاضای خوبی برای میگوی تازه در بازارهای داخلی خود برخوردار هستند، جایی که تقاضا برای سایزهای متوسط تا کوچک تقریباً در تمام طول سال در خرده فروشی و کترینگ ها ثابت باقی می ماند.
- ماهی تون
تجارت ماهی تن ساشیمی و غیر کنسروی
ژاپن: با شروع فصل تابستان در ماه ژوئن، تقاضا و عرضه کلی ماهی تون تازه و منجمد در تجارت ساشیمی ژاپن به طور قابل توجهی کاهش یافته که منجر به کاهش قیمت ها شده است. گرم تر شدن آب دریا نیز بر کیفیت ماهی تون داخلی در هنگام تخلیه تأثیر گذاشته است.
در همین حال، افزایش قیمت کلی اقلام خانگی (از جمله غذاهای دریایی) از آوریل تاکنون بر درآمد قابل دسترس خانوارها برای مواد غذایی، از جمله ماهی تون، در سراسر کشور تأثیر گذاشته است.
در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، واردات انواع ماهی تون منجمد (از جمله فیله) در ژاپن افزایش یافت، اما با افزایش تقاضا برای ماهی صید شده محلی، درخواست برای ماهی تون تازه وارداتی کاهش یافت. این روند ممکن است با بهبود تقاضای فصلی در طول جشنهای شکوفههای گیلاس و هفته طلایی در آوریل و می در مقایسه با سه سال گذشته مرتبط باشد.
افزایش قابل توجهی در واردات فیله تون ماهی فوق منجمد محبوب در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ مشاهده شد، در حالی که واردات ماهی تون منجمد کامل نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت. جهش ۴۵ درصدی واردات فیله ماهی تون شامل ۸ هزار و ۱۳۶ تن باله آبی، ۳ هزار و ۸۳۲ تن زرد باله و ۴ هزار و ۵۱۲ تن چشم بزرگ بود که صادرکنندگان اصلی آن مالت، چین، جمهوری کره، اسپانیا، مراکش و اندونزی بودند .
ایالات متحده آمریکا: روند کلی واردات ماهی تون تازه و منجمد در ایالات متحده، دومین بازار بزرگ ماهی تون غیر کنسروی، در طول ژانویه تا مارس ۲۰۲۳ و همچنین در دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ ثابت ماند. عرضه همچنان تحت سلطه ماهی تون منجمد بود. فیله/استیک ۴۵ درصد از کل واردات را تشکیل می دهد.
مواد اولیه برای تولید کنسرو و سایر مصارف
غرب اقیانوس آرام: طبق گزارش FAO-Globefish، صید ماهی تون در غرب و اقیانوس آرام مرکزی (WCP) از اواخر ماه مه نامطلوب بوده است. برخی از کشتی ها صید متوسط را گزارش می کنند در حالی که برخی دیگر اعلام می دارند که صید ضعیف است. در همین حال، قیمت تحویل اسکیپ جک منجمد از WCP به تایلند با ۱۰۰ دلار افزایش به ازای هر تن به ۱۴۰۰-۱۴۵۰ دلار در هر تن در ژوئن در مقایسه با می ۲۰۲۴ رسید.
آسیای جنوب شرقی و اروپا: تقاضا برای مواد خام منجمد در تایلند افزایش یافته است. واردات سال به سال در طول ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴ ۱۲.۲ درصد بیشتر شده و به ۲۶۶.۵۳۰ تن رسید و برای فیله لوین منجمد پخته شده (cooked frozen loins) 16600 تن بود که ۲۵ % بیشتر است. چین و اندونزی تامین کنندگان فیله لوین منجمد پخته شده برای کنسروهای تایلندی بودند.
اروپا: در اروپا هم در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ واردات اسکیپ جک کامل منجمد، زردپر و فیله لوین منجمد پخته شده افزایش یافته است.
ژاپن: در بندر Yaizu در ژاپن، مقدار تحویل اسکیپ جک منجمد و زرد باله با اندکی تضعیف قیمت نسبت به قیمت های قبلی صید کشتی ها ثابت بود.
تجارت جهانی کنسرو و ماهی تون
صادرات جهانی تن ماهی کنسرو شده و فرآوری شده (HS 160414) طی سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ در مقایسه با مدت مشابه طی در چهار سال قبلی بهبود یافته است.
سال صادرات این گروه محصول از پنج تولیدکننده/تامین کننده برتر، یعنی تایلند، اکوادور، چین، اسپانیا و فیلیپین، طی ژانویه تا مارس ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
تایلند و اسپانیا به طور کلی محصولات آماده برای مصرف را صادر می کنند، در حالی که منابع تامین از اکوادور، چین و فیلیپین عمدتاً شامل فیله لوین منجمد پخته شده نیمه فرآوری شده و محصولات نهایی است. با افزایش ۱۶.۵ درصدی صادرات، تایلند به عنوان تامین کننده برتر، سهم تخمینی ۳۵ درصدی را در صادرات جهانی کنسرو و محصولات ماهی تون را در دوره بررسی داشت.
صادرات از اکوادور در مقایسه با سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ ۲۶.۶ درصد افزایش داشت زیرا عرضه ماهی تون پخته شده نیمه فرآوری شده و کنسرو ماهی تون به اروپا (اتحادیه اروپا، انگلستان و فدراسیون روسیه) و بازارهای آمریکای لاتین (کلمبیا، شیلی، اروگوئه، پرو) طی ژانویه تا مارس ۲۰۲۴ افزایش یافت.
برای چین، تایلند بازار برتر بود (۳۱٪ از کل صادرات، که بیشتر شامل ماهی تن منجمد پخته شده و کمر نیمه فرآوری شده بود). صادرات به مکزیک، اکوادور و ویتنام نیز افزایش یافت.
برای اسپانیا، سود در تجارت بین اتحادیه اروپا مثبت بود، اما اندک.
در همین حال، بازار شماره یک صادرات برای تایلند با بیش از ۵۰ درصد افزایش در صادرات (بیشتر لوین پخته)،مقصد اندونزی در سه ماهه اول سال جاری بود.
با این حال، صادرات محصولات نهایی (کنسرو ماهی تون) به عربستان سعودی، ژاپن و ایالات متحده با کاهش ۱ درصدی در کل صادرات نسبت به سال گذشته همراه بود.
- ماهی و غذاهای دریایی زنده، تازه و سرد شده
ماهی سالمون
آسیا: بازارهای آسیایی ماهی سالمون آتلانتیک تازه/سرد شده ۱۰ درصد سهم بازار از کل واردات جهانی (۱.۸۲۵.۶۰۰ تن) را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۲۳، کل واردات ماهی سالمون آتلانتیک تازه/سرد شده در آسیا با ۱۰.۶ درصد افزایش به ۱۸۰.۸۰۹ تن در حجم و ۷.۴ درصد افزایش ارزش به ۲.۲۶۷.۳۵۰ دلار آمریکا نسبت به سال قبل افزایش یافت. در میان بازارهای اصلی آسیا، افزایش واردات چین تقریبا کاهش کلی سایر کشورهای آسیایی را جبران کرد.
از نظر عرضه، پنج تامین کننده اصلی این ماهی برای آسیا، نروژ، استرالیا، شیلی، جزایر فارو و بریتانیا هستند. در سال ۲۰۲۳، نروژ با ۷۲ درصد سهم بازار به دلیل رشد صادرات ۵.۷ درصدی به ۱۳۰ هزار و ۱۲۱ تن در مقایسه با سال ۲۰۲۲ بر بازار آسیا تسلط داشت و تقاضای بیشتری برای این محصول در چین ثبت شد.
در میان تامین کنندگان اصلی (به استثنای جزایر فارو)، افزایش به ویژه برای شیلی با +۱۵۶.۵٪ به ۱۸.۱۳۷ تن از ۷.۰۷۰ تن در سال ۲۰۲۲ ثبت شد. افزایش تقاضا از چین سهم عمده ای در رشد محصولات تازه و سرد داشته است. با در نظر گرفتن توافق بین شیلی و چین با هدف افزایش صادرات محصولات آبزی پروری مطابق با یک پروتکل جدید برای بازرسی، قرنطینه و الزامات بهداشتی دامپزشکی (منبع: Globefish Highlights 1/2024).
صادرات ماهی سالمون از شیلی به آسیا افزایش داشته است.
فیله تیلاپیای تازه/سرد شده
وضعیت جهانی: طی سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، واردات فیله تیلاپیای تازه/سرد شده در ایالات متحده با ۱۴.۸ درصد کاهش به ۶.۴۰۵ تن در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ رسید. با این وجود، ایالات متحده همچنان با ۷۹ درصد سهم بازار، بزرگترین واردکننده جهانی این محصول است. دیگر واردکنندگان پیشرو به ترتیب کانادا، گواتمالا، هنگ کنگ، قطر و کلمبیا بودند. افزایش قابل توجهی در واردات در گواتمالا (۲۰۷٪)، هنگ کنگ (۱۹۲٪) و قطر (۹۷ %) ثبت شده است. سایر بازارهای آسیا سنگاپور و ژاپن بودند که واردات اسمی (هر کدام دو تن) را گزارش کردند.
از نظر عرضه، طی ژانویه تا مارس ۲۰۲۴، کلمبیا، برزیل، کاستاریکا و هندوراس بزرگترین صادرکنندگان بودند. با این حال، هندوراس کاهش زیادی در حجم صادرات به میزان ۷۰ درصد ثبت کرد.
ایالات متحده آمریکا: واردات فیله تیلاپیای تازه/سرد شده این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ با ۲۰ درصد کاهش به ۵.۰۷۱ تن در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ رسید. فروش فیله تیلاپیا تازه/سرد شده در ایالات متحده عمدتاً به دلیل قیمت بالاتر آنها در مقایسه با فیلههای منجمد ارزانتر کاهش یافته است. در میان تامین کنندگان عمده، تنها کلمبیا و برزیل افزایش را ثبت کردند، در حالی که کاهش قابل توجهی در تامین از کاستاریکا (-۲۳%)، هندوراس (-۷۲%) و مکزیک (-۸۸%) مشاهده شد.
تیلاپیای منجمد
طی دوره ژانویه تا مارس ۲۰۲۴، واردات جهانی ماهی تیلاپیای منجمد با ۱۱.۴ درصد افزایش به ۱۰۳.۲۵۵ تن در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ رسید. مقاصد اصلی بازار برای فیله ماهی تیلاپیای منجمد مکزیک، ایالات متحده، کاستاریکا و کلمبیا بود، در حالی که مقصدهای اصلی برای محصولات منجمد کامل ساحل عاج، ایالات متحده، مکزیک، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی هستند. مکزیک به عنوان بازار برتر فیله ماهی تیلاپیا منجمد از ایالات متحده پیشی گرفته است. واردات ۲۵.۹۶۴ تنی این کشور ۲۷.۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است در حالی که واردات ایالات متحده ۱۲.۸ درصد کاهش داشته است. برای کل دسته ماهی تیلاپیای منجمد، ساحل عاج در رتبه اول و ۳۳.۴ درصد سهم بازار را در اختیار داشت و پس از آن ایالات متحده آمریکا و مکزیک قرار دارند. در آسیا، مالزی بزرگترین واردکننده تیلاپیا و فیله منجمد کامل با ۳۳ درصد افزایش واردات نسبت به سال گذشته بود. سایر واردکنندگان در آسیا تایلند، سنگاپور، ژاپن و جمهوری کره بودند.
در همین حال، چین، اندونزی و هلند بزرگ ترین تامین کنندگان فیله ماهی تیلاپیا منجمد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بودند، در حالی که برای ماهی منجمد کامل، چین، تایوان و هند تامین کنندگان اصلی بودند. چین همچنان بر عرضه تیلاپیا منجمد کامل و فیله منجمد تسلط دارد. صادرات ماهی کامل در این دوره افزایش اما برای فیله های منجمد کاهش یافت.
در چین، تقاضا برای ماهی تیلاپیا در راستای کاهش درآمد قابل دسترس مصرفکنندگان افزایش یافته است. به دنبال گسترش زنجیرههای غذاخوری معمولی و تجارت الکترونیکی که محصولاتی با قیمت پایینتر ارائه میکنند، ماهی های ارزان و کمهزینه مانند تیلاپیا به طور فزایندهای محبوب شدهاند.
با این حال، پنگاسیوس ویتنامی به دلیل قیمت پایین تر در مقایسه با تیلاپیا همچنان ترجیح داده می شود. بنابراین تولیدکنندگان داخلی ماهی تیلاپیا با وجود افزایش هزینه های خوراک ماهی مجبور به کاهش قیمت هستند.
با وجود کاهش کلی حجم واردات، ایالات متحده همچنان بزرگترین واردکننده تیلاپیای منجمد در ترکیب (ردههای فیله و کل محصول) باقی میماند. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، کل واردات ماهی تیلاپیای منجمد ۵.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۴ هزار و ۱۵۱ تن کاهش یافت. واردات فیله ماهی تیلاپیای منجمد با سهم ۶۴.۸ درصدی از کل واردات ماهی تیلاپیای منجمد، ۱۲.۸ درصد کاهش یافت، در حالی که واردات ماهی منجمد منجمد ۱۲.۴ درصد افزایش یافت. کاهش واردات آمریکا، بهویژه برای فیلههای منجمد، به دلیل تلاشهای چین برای کاهش وابستگی به بازار صادراتی با فروش بیشتر ماهی در بازار داخلی است.
- لابستر و خرچنگ منجمد
کوبا/چین: صادرات لابستر کوبایی پس از ادامه ممنوعیت لابستر استرالیایی، حضور کوچک و در عین حال پررنگی در بازار چین ایجاد کرده است. در مقایسه با لابستر وارداتی از بوستون، لابسترهای کوبایی محصول ممتاز تری در نظر گرفته می شوند زیرا در چین گران تر فروخته می شوند.
در سال جدید چینی، یک لابستر کوبایی ۴۲ دلار فروخته شد که در برابر ۳۲ دلار برای محصول بوستون گران تر محسوب می گردد.
- سفالوپودها و نرم تنان منجمد
وضعیت جهانی: در سال ۲۰۲۳ واردات جهانی ماهی مرکب و اسکوئید منجمد با ۲.۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱.۷ میلیون تن رسید. در میان مقاصد اصلی بازار، چین و جمهوری کره به ترتیب ۳۲.۵ درصد و ۱۲.۹ درصد افزایش واردات داشتند، در حالی که واردات اسپانیا (-۳.۷٪)، تایلند (-۲.۴٪) و ایتالیا (-۲.۴٪) کاهش یافت. تامین کنندگان چین که همچنان در یک دوره بررسی ۴ ساله همواره برترین بازار است، پرو، اندونزی، ایالات متحده، مالزی و هند هستند.
پرو افزایش قابل توجهی در صادرات (+۶۸۸.۸٪) به چین داشت و از اندونزی به عنوان بزرگترین تامین کننده پیشی گرفت. با این حال، با توجه به گزارش Globefish Highlights 1/2024 مصرف داخلی ماهی مرکب در چین آنطور که انتظار می رفت بهبود نیافته است، که مشکلاتی را برای معامله گرانی که با موجودی های بالای باقی مانده در سردخانه ها روبرو بودند ایجاد کرد. این در حالی است که اسپانیا در رتبه دوم و در میان واردکنندگان برتر قرار دارد. اسپانیا نیازهای خود را از جزایر فالکلند، پرو، مراکش، هند و چین تهیه میکنند. در آسیا، ژاپن، ویتنام، مالزی، تایوان و فیلیپین نیز بازارهای خوبی برای ماهی مرکب و اسکوئید منجمد بودند که بخشی از این واردات برای فرآوری صادراتی بود.
- پودر ماهی
پرو: بر اساس گزارش سازمان مواد تشکیل دهنده دریایی (IFFO)، کل صید مجاز (TAC) ماهی آنچوی در پرو برای صنعت جهانی غذاهای دریایی بسیار مهم است زیرا این کشور مسئول حدود ۲۰ درصد از تولید جهانی پودر ماهی در سال است. گزارش شده است که اولین فصل ماهیگیری آنچوی پرو در حال حاضر به ۸۲ درصد TAC رسیده و در مدت ۴۰ روز از دو میلیون تن فراتر رفته است.
با صید مجاز ۲.۴۸ میلیون تنی، این میزان صید به طور قابل توجهی بیشتر از صیدهای دو فصل منطقه شمال مرکزی در سال ۲۰۲۳ است. با توجه به اینکه TAC تقریباً به حد مجاز خود می رسد، صنعت صید و ماهیگیری اکنون برای کند کردن تولید آماده می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند بازار و به روز رسانی قیمت، در نشریه ماهانه اخبار تجارت INFOFISH مشترک شوید. برای بسته اشتراک به info@infofish.org ایمیل بزنید.
تعداد بازدید: ۳
لینک کوتاه: کپی کن!
بازنشر فانوس دریا به نقل از اتحادیه تولید و تجارت آبزیان