در هفته سی و چهارم بازار دریایی بورس بالتیک، بازار کشتیهای کیپسایز روند مثبتی را تجربه کرد. شاخص مهم بالتیک TC5، که نشاندهنده وضعیت کلی بازار است، از ۲۱,۵۱۰ دلار به ۲۳,۶۴۵ دلار افزایش یافت. این رشد حدوداً ۱۰ درصدی، نشانهای از بهبود شرایط بازار است. در منطقه اقیانوس آرام (پاسیفیک)، شاهد افزایش فعالیتها بودیم. شرکتهای بزرگ معدنی فعالتر شدند و تقاضا برای حمل زغالسنگ از استرالیا بالا رفت و در نتیجه باعث رشد شاخص C5 شد، هرچند در آخر هفته اندکی کاهش یافت.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، در این هفته در منطقه اقیانوس اطلس (آتلانتیک)، اوضاع در ابتدای هفته آرام بود. از اواسط هفته شرایط بهتر شد و قراردادهای جدیدی برای حمل کالا از جنوب برزیل و غرب آفریقا به شرق آسیا بسته شد. همچنین، یک قرارداد مهم برای حمل کالا در مسیر عرض اقیانوس اطلس (ترانسآتلانتیک) منعقد شد که به رونق بازار کمک کرد.
اگرچه در روزهای پایانی هفته، فعالیتها کمی کاهش یافت، اما جو کلی بازار همچنان مثبت باقی ماند. به خصوص برای محمولههایی که قرار است در اواخر سپتامبر از جنوب برزیل حمل شوند، تقاضای خوبی وجود دارد.
کارگزاران کشتیرانی معتقدند که بازار کیپسایز در حال حاضر از پشتیبانی خوبی برخوردار است و فعالیتها در سطح مطلوبی قرار دارند. این نشان میدهد که احتمالاً در هفتههای آینده نیز شاهد ادامه این روند مثبت خواهیم بود.
چالشهای عرضه و تقاضا در بازار پاناماکس
بازار کشتیهای پاناماکس این هفته با روند نزولی مواجه بود. شاخص متوسط کرایه زمانی پاناماکس (P5TC) از ۱۳,۹۷۰ دلار در ابتدای هفته به ۱۲,۷۲۴ دلار در پایان هفته کاهش یافت.
چند دلیل برای این کاهش وجود داشت:
۱-تعطیلات تابستانی باعث شروع آرام بازار شد
۲-علیرغم افزایش فعالیت در اقیانوس آرام، ضعف در بازارهای آتلانتیک شمالی و جنوبی باعث افت شاخص کلی شد
۳-عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار
در بازار آتلانتیک، فشار قابل توجهی به دلیل مازاد ظرفیت کشتیها بود. نرخها به طور مداوم کاهش یافت و تقاضای جدید هم محدود بود.
۴-در بازار پاسیفیک، اوضاع نسبتاً پایدار بود. سفرهای دور اندونزی همچنان فعال بودند، اما تغییر چندانی نداشتند. همچنین کمبود بارگیریهای منطقه Nopac وجود داشت.
۵-در بخش اجاره طولانیمدت، تنها چند قرارداد محدود گزارش شد، مانند اجاره یک کشتی ۸۲,۰۰۰ تنی در حدود ۱۷,۰۰۰ دلار برای ۲ سال و یک کشتی ۹۸,۰۰۰ تنی در حدود ۱۵,۰۰۰ دلار برای ۱۲ ماه
به طور کلی، بازار پاناماکس در هفته گذشته با چالشهای عرضه و تقاضا مواجه بود و شاهد کاهش نرخها بود.
چشمانداز نامشخص بازار اولترامکس و سوپرامکس
این هفته، وضعیت بازار کشتیهای اولترامکس و سوپرامکس پیچیده بود و میتوان آن را نوعی وضعیت موضعی توصیف کرد.
در منطقه آتلانتیک، تنها منطقه خلیج مکزیک ایالات متحده وضعیت بهتری داشت. در این منطقه، تقاضا برای بازگشت و ظرفیت کشتیها محدود شد. یک کشتی ۶۱,۰۰۰ تنی برای سفر از این منطقه به خلیج فارس-ژاپن در نرخ ۲۸,۵۰۰ دلار اجاره شد.
در منطقه آتلانتیک جنوبی، فعالیت محدودی گزارش شد، اما یک کشتی ۶۳,۰۰۰ تنی برای ارسال محموله از سانتوس در نرخ حدود ۱۷,۰۰۰ دلار به اضافه پاداش ۷۰۰,۰۰۰ دلاری اجاره شد.
در آسیا، اوضاع ترکیبی بود. در ابتدای هفته، یک کشتی ۵۸,۰۰۰ تنی در نرخ حدود ۱۸,۰۰۰ دلار برای سفر از جنوب شرق آسیا از طریق اندونزی به مقصد چین اجاره شد، اما در پایان هفته، یک کشتی ۵۶,۰۰۰ تنی مشابه در نرخ حدود ۱۵,۵۰۰ دلار اجاره شد.
در اقیانوس هند، تقاضا محدود بود. یک کشتی ۶۱,۰۰۰ تنی برای سفر از جنوب غرب آفریقا از طریق آفریقای جنوبی به مقصد چین در نرخ ۲۱,۰۰۰ دلار به اضافه ۲۱۰,۰۰۰ دلار پاداش باری اجاره شد.
هنوز باید دید که آیا این روندها در آینده ادامه خواهند یافت یا خیر، چرا که فصل تعطیلات تابستانی بسیاری از کشورها در حال پایان است.
ثبات نسبی در بازار کشتیهای هندیسایز
به طور کلی، این هفته در بازار هندیسایز با ثبات بود، اگرچه برخی مناطق نشانههای ضعیفتری داشتند.
در بازار قاره اروپا-مدیترانه، شرایط موضعی بود و نرخها در حد آخرین معامله باقی ماندند. یک کشتی هندیسایز ۳۴,۰۰۰ تنی در بندر بریمرهاون (آلمان) برای سفر به منطقه مدیترانه شرقی (احتمالاً ترکیه یا کشورهای حاشیه مدیترانه شرقی) با هدف اسقاط (فروش به عنوان ضایعات) در نرخ ۱۱,۰۰۰ دلار اجاره شد. همچنین یک کشتی ۳۷,۰۰۰ تنی از مدیترانه برای سفر به الجزایر در نرخ حدود ۹,۰۰۰ دلار اجاره گردید.
در منطقه آتلانتیک جنوبی، وضعیت بازار تضعیف شده و رو به وخامت بود؛ زیرا تقاضای جدید برای کرایه کردن کشتیها در این منطقه محدود بود و در عین حال، عرضه کشتیهای آماده به بارگیری در این منطقه افزایش یافته است.
این عوامل باعث شده است که فشار بر بازار در این منطقه افزایش یابد و نرخها کاهش پیدا کنند. به عبارت دیگر، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در منطقه آتلانتیک جنوبی باعث فرسایش بیشتر شرایط بازار شده است.
در مقابل در خلیج مکزیک، تقاضا برای کرایه کشتیها به آرامی بهبود یافت. یک کشتی هندیسایز ۳۹,۰۰۰ تنی برای سفر از گذرگاه جنوب غربی (ورودی رودخانه میسیسیپی در خلیج مکزیک) به مقصد مدیترانه غربی در نرخ ۱۸,۰۰۰ دلار اجاره شد. این نشان میدهد که تقاضا در این منطقه در حال افزایش بوده و نرخها نیز بهبود یافته است.
در منطقه اقیانوس آرام هم، شرایط اساسی چندان تغییر نکرد. نرخها ظاهراً ثابت ماندند، در حالی که تقاضای جدید به بازار وارد میشد. به طور کلی، بازار هندیسایز این هفته با ثبات نسبی همراه بود، اگرچه در برخی مناطق شاهد ضعف بیشتری بودیم.
چالشهای پیش روی بازار نفتکشهای LR2 در منطقه خلیج فارس
در بخش LR2(فرآوردههای نفتی سبک) بازار نفتکش، این هفته، نرخ کرایه کشتیهای LR2 در منطقه خلیج فارس (MEG) دوباره کاهش یافت. نرخ TC1 برای حمل ۷۵,۰۰۰ تن از خلیج فارس به ژاپن ۵.۲۸ واحد افت کرد و به WS130.83 رسید. نرخ TC20 برای حمل ۹۰,۰۰۰ تن از خلیج فارس به بریتانیا-قاره اروپا (TC20) 46,498 دلار کاهش داشت و به ۴,۱۲۸,۵۰۲ دلار رسید. در غرب سوئز، وضعیت کشتیهای LR2 در مسیر مدیترانه به سمت شرق تا حدی آرام بود. شاخص TC15 این مسیر ۷۹,۱۶۷ دلار کاهش یافت و به کمی بیش از ۳.۲۶ میلیون دلار رسید.
در منطقه خلیج فارس (MEG)، نرخ کرایه کشتیهای LR1 نسبتاً ثابت بود. شاخص TC5 برای حمل ۵۵,۰۰۰ تن از خلیج فارس به ژاپن ۱.۱۸۱ واحد افزایش یافت و به WS126.19 رسید. نرخ TC8 برای حمل ۶۵,۰۰۰ تن از خلیج فارس به بریتانیا-قاره اروپا ۲۱,۴۵۰ دلار افزایش داشت و به کمی بیش از ۳ میلیون دلار رسید.
در بریتانیا-قاره اروپا، نرخ TC16 برای حمل ۶۰,۰۰۰ تن از آمستردام-روتردام به غرب آفریقا ۵.۳۹ واحد کاهش یافت و به WS129.05 رسید که موجب شد TCE بالتیک برای این سفر به حدود ۱۸,۳۰۰ دلار در هر سفر رفت و برگشت برسد. به طور کلی، در بخش LR1، نرخها در منطقه خلیج فارس ثابت بودند، اما در بریتانیا-قاره اروپا شاهد کاهش نرخها بودیم.
بهبود وضعیت کشتیهای MR
در منطقه خلیج فارس، وضعیت کشتیهای MR همچنان در مسیر فعلی خود ادامه داشت. شاخص TC17 برای حمل ۳۵,۰۰۰ تن از خلیج فارس به شرق آفریقا ۳.۵۸ واحد افزایش یافت و به WS204.29 رسید که معادل TCE روزانه ۱۸,۲۷۸ دلار برای هر سفر رفت و برگشت است.
در بریتانیا-قاره اروپا، شاخص TC2 برای حمل ۳۷,۰۰۰ تن از آمستردام-روتردام به سواحل آتلانتیک آمریکا ۱۰.۱۹ واحد کاهش داشت و به WS119.81 رسید که برابر با TCE 8,879 دلار بالتیک در هر سفر رفت و برگشت است.
شاخص TC19 برای حمل ۳۷,۰۰۰ تن از آمستردام-روتردام به غرب آفریقا هم ۱۰.۳۲ واحد کاهش یافت و به WS139.06 رسید.
در مسیر آتلانتیک، شاخص TC14 برای حمل ۳۸,۰۰۰ تن کشتیهای MRاز خلیج مکزیک به بریتانیا-قاره اروپا ۲۹.۲۹ واحد افزایش یافت و به WS172.5 رسید که معادل TCE روزانه ۲۱,۱۳۹ دلار برای هر سفر رفت و برگشت است.
همچنین شاخص TC18 برای حمل ۳۸,۰۰۰ تن از خلیج مکزیک به برزیل از WS203.57 به WS235.71 رسید که برابر با TCE روزانه ۳۰,۹۲۰ دلار برای هر سفر رفت و برگشت است.
شاخص TC21 برای حمل ۳۸,۰۰۰ تن از خلیج مکزیک به کارائیب هم ۴۶% افزایش یافت و به ۸۳۷,۸۵۷ دلار رسید.
افزایش نرخهای کشتیهای هندیمکس
در منطقه مدیترانه، نرخ حمل بار ۳۰,۰۰۰ تنی بین نقاط مختلف محدوده مدیترانه (شاخصTC6) همچنان روند صعودی خود را ادامه داد. این شاخص در هفته سی و چهارم، ۳۳.۹۵ واحد افزایش یافت و به WS206.17 رسید که برابر TCE 27,798 دلار برای هر سفر رفت و برگشت است، که در واقع ۵۳ درصد بیشتر از قبل شده است.
در شمال غرب اروپا نیز، شاخص TC23 برای حمل ۳۰,۰۰۰ تن در مسیر بین نقاط مختلف بریتانیا-قاره اروپا از WS128.33 به WS133.12 افزایش یافت.
به طور کلی، در بخش کشتیهای هندیمکس، نرخها در منطقه مدیترانه بهطور قابل توجهی افزایش یافته است، در حالی که در شمال غرب اروپا نیز شاهد رشد نرخها هستیم.
بهبود نرخهای بازار کشتیهای VLCCدر آتلانتیک
این هفته، بازار کشتیهای VLCC همچنان روند نزولی داشت. نرخ حمل ۲۷۰,۰۰۰ تن از خلیج فارس به چین (شاخص TD3C) 7.7 واحد کاهش یافت و به WS52.95 رسید. این نرخ برابر با TCE روزانه ۳۰,۵۶۵ دلار برای هر سفر رفت و برگشت است.
در آتلانتیک نیز، بازار ضعیفتر از هفته گذشته بود. بهطوریکه نرخ حمل ۲۶۰,۰۰۰ تن از غرب آفریقا به چین حدود ۵ واحد کمتر از هفته قبل بود و به WS57.67 رسید. این نرخ معادل TCE روزانه ۳۶,۰۰۵ دلار برای هر سفر رفت و برگشت است.
اما نرخ حمل ۲۷۰,۰۰۰ تن از خلیج مکزیک به چین با مقداری بهبود، ۲۷۰,۰۰۰ دلار افزایش یافت و به ۷,۴۷۰,۰۰۰ دلار رسید که برابر با TCE روزانه ۳۴,۲۲۵ دلار برای هر سفر رفت و برگشت است.
به طور کلی، بازار کشتیهای VLCC این هفته روند نزولی داشت، اگرچه در بازار آتلانتیک شاهد برخی بهبود در نرخها بودیم.
بهبود نرخهای بازار غرب آفریقا در بخش کشتیهای سوئزمکس
در غرب آفریقا، بازار کشتیهای سوئزمکس این هفته نشانههایی از بهبود داشت. نرخ حمل ۱۳۰,۰۰۰ تن از نیجریه به بریتانیا-قاره اروپا ۲.۹۲ واحد افزایش یافت و به WS78.61 رسید که معادل TCE روزانه ۲۵,۹۸۶ دلار برای هر سفر رفت و برگشت است.
در منطقه مدیترانه و دریای سیاه، نرخ حمل ۱۳۵,۰۰۰ تن از نوار ساحلی دریای خزر به مدیترانه ثابت مانده و در سطح WS87.5 قرار دارد که معادل TCE روزانه ۲۳,۹۰۸ دلار برای هر سفر رفت و برگشت است.
در خاورمیانه، نرخ حمل ۱۴۰,۰۰۰ تن از خلیج فارس به مدیترانه (از طریق کانال سوئز) ۴.۳۹ واحد افزایش یافته و به حدود WS89 رسیده است.
به طور کلی، در بخش کشتیهای سوئزمکس، بازار غرب آفریقا شاهد بهبود نرخها بود، در حالی که در مناطق دیگر نرخها تقریباً ثابت مانده است.
ثبات نرخهای حمل در دریای شمال و مدیترانه بخش افرامکس
در دریای شمال، نرخ حمل بار ۸۰,۰۰۰ تنی بین نقاط مختلف بریتانیا-قاره اروپا در سطح WS120 ثابت ماند که معادل TCE روزانه ۲۴,۵۵۳ دلار برای هر سفر رفت و برگشت از هاوند پوینت به ویلهلمشاون است.
در بازار مدیترانه، نرخ حمل بار ۸۰,۰۰۰ تنی بین نقاط مختلف مدیترانه در حدود WS125 ثابت بوده که برابر باTCE روزانه ۲۷,۳۸۷ دلار برای هر سفر رفت و برگشت از بندر جیهان ترکیه به لاورا است.
در مسیر آتلانتیک، نرخها شروع به بهبود کردند، هرچند به طور تدریجی، برای مسیر ۷۰,۰۰۰ تنی از ساحل شرقی مکزیک به خلیج مکزیک (TD26)، نرخ کمی افزایش یافت و به WS116.31 رسید که معادل TCE روزانه ۱۸,۱۵۸ دلار برای هر سفر رفت و برگشت است.
برای مسیر ۷۰,۰۰۰ تنی از Covenas به خلیج مکزیک (TD9)، نرخ ۲.۸۱ واحد نسبت به جمعه هفته گذشته افزایش یافت و به WS114.69 رسید که معادل TCE روزانه ۱۷,۴۵۷ دلار برای هر سفر رفت و برگشت است.
برای مسیر ۷۰,۰۰۰ تنی از خلیج مکزیک به بریتانیا-قاره اروپا (TD25)، نرخ ۳.۰۶ واحد افزایش یافت و به WS135.56 رسید که معادل TCE روزانه ۲۷,۹۷۵ دلار برای هر سفر رفت و برگشت از هیوستون به بندر روتردام هلند است.
نوسان نرخهای اجاره کوتاهمدت و بلندمدت کشتیهای LNG
در بخش LNG این هفته، جو بازار منفی بود. در بخش نقدی بازار، با کمبود فعالیت، شاهد ادامه روند کاهشی در سطح نرخها بودیم. هرچند در بازار LNG، تغییر در احساسات بازار میتواند به سرعت در نرخها تأثیر بگذارد.
در مسیر استرالیا-ژاپن (BLNG1)، نرخ کرایه هر دو اندازه کشتی کاهش داشت؛ به طوری که نرخ کشتی ۱۷۴,۰۰۰ متر مکعبی به ۷۹,۴۰۰ دلار و کشتی ۱۶۰,۰۰۰ متر مکعبی TFDE به ۶۵,۸۰۰ دلار رسیدند.
همچنین در مسیر هیوستون-قاره اروپا (BLNG2)، بیشترین افت نرخها رخ داد و هر دو کشتی بیش از ۱۰ درصد از ارزش اولیه خود را از دست دادند. همینطور نرخ کشتی ۱۷۴,۰۰۰ متر مکعبی دو زمانه به ۶۰,۶۰۰ دلار و کشتی ۱۶۰,۰۰۰ متر مکعبی TFDE به ۴۸,۵۰۰ دلار کاهش یافتند.
در مسیر هیوستون-ژاپن (BLNG3) عملکرد بهتر بود، اما عدم فعالیت درون حوزه و شرایط نامناسب آربیتراژ، ثبات را تهدید میکرد.
همچنین نرخ کشتی ۱۷۴,۰۰۰ متر مکعبی به ۸۲,۶۰۰ دلار و کشتی ۱۶۰,۰۰۰ متر مکعبی به ۶۷,۰۰۰ دلار رسیدند. در بخش اجارههای بلندمدت، فعالیت کمتری گزارش شده و در قراردادهای کوتاهمدت نیز با افزایش کشتیها، فشار بر گزینههای چندماهه وارد شده است.
نرخ شش ماهه بدون تغییر در ۱۰۲,۱۵۰ دلار باقی مانده، در حالی که نرخ یک ساله ۱,۳۷۵ دلار کاهش یافته و به ۸۰,۳۰۰ دلار رسیده و نرخ سه ساله بدون تغییر در ۸۴,۵۵۰ دلار قرار دارد.
ثبات و بهبود وضعیت درآمد روزانه کشتیهای LPG
بازار LPG این هفته همچنان روند صعودی در سه مسیر مهم داشت در مسیر رأس تنوره-چیبا (BLPG1)، نرخ ۸ دلار افزایش یافت و به ۶۳.۵ دلار رسید که معادل TCE روزانه ۴۴,۰۰۳ دلار است.
در آتلانتیک، مسیر هیوستون-فلاشینگ (BLPG2)، نرخ ۴.۷۵ دلار از ابتدای هفته در این سطح ثابت مانده بود، افزایش یافت و به ۶۴.۷۵ دلار رسید. در همین مسیر، درآمد روزانه یا TCE کشتیها ۷,۸۸۲ دلار افزایش یافته و به ۶۶,۴۰۲ دلار رسید.
به عبارت دیگر، وضعیت بازده روزانه کشتیهای فعال در مسیر حمل و نقل BLPG2 بهبود یافته و به طور قابل توجهی افزایش داشته است. این امر نشان میدهد که علیرغم تغییرات محدود در نرخ کرایه، درآمد روزانه شرکتهای کشتیرانی فعال در این مسیر بهبود پیدا کرده است.
در مسیر هیوستون-چیبا (BLPG3)، نرخ ۸.۱۶۷ دلار افزایش یافت و به ۱۱۷.۶۶۷ دلار رسید.
در مسیر حمل و نقل BLPG3 (هیوستون-چیبا)، علیرغم گزارش تنها دو معامله، نرخ کرایه ۸.۱۶۷ دلار افزایش یافت و به ۱۱۷.۶۶۷ دلار رسید. این نرخ بیانگر قیمت ۱۱۶.۵ دلاری برای حمل بار به مقصد اندونزی است.
همچنین، درآمد روزانه یا TCE در این مسیر نیز ۶,۹۵۳ دلار رشد کرده و به ۴۸,۷۹۴ دلار رسیده است.
بنابراین، علیرغم تعداد محدود معاملات گزارش شده در این مسیر، نرخ کرایه و درآمد روزانه کشتیهای فعال در آن به طور قابلتوجهی افزایش یافته است. این امر نشان میدهد که بازار در این مسیر حمل و نقل LPG، وضعیت مثبتی پیدا کرده است.
علیرغم افزایش نرخها در بازار LPG، تعداد معاملات گزارش شده در سمت آتلانتیک محدود بوده است. این امر باعث شده پایههای این روند صعودی در حال آزمایش و سنجش قرار گیرند.
برخی کارگزاران انتظار افزایش جزئی بیشتری در نرخها را در آینده نزدیک دارند.
بازنشر فانوس دریا به نقل از ترابران