بررسی آمارهای جهانی صادرات میگو در سه ماهه سوم ۲۰۲۳

منبع: CNA اکوادور; وزارت بازرگانی هند؛ نقشه تجاری ITC وزارت امور دریایی و شیلات اندونزی * داده‌های ویتنام شامل داده‌های عینی به‌روز از اتحادیه اروپا-۲۷، ایالات متحده، ژاپن، کره جنوبی و بریتانیا است. ** داده های اندونزی شامل داده های KKP از حجم L. vannamei آزمایش شده برای صادرات است.

در سال ۲۰۲۳، وبلاگ میگو توسط : Inve Aquaculture، Taprobane Seafoods، DSM Animal Nutrition، Zeigler Nutrition، aquaconnect، Bioiberica، Megasupply، American Penaeid و Omarsa حمایت می‌شود.

شکل ۲: حجم صادرات اکوادور بین سال های ۲۰۱۹ و سه ماهه سوم ۲۰۲۳

منبع: CNA اکوادور

در حالی که حجم صادرات اکوادور همچنان در حال رشد است، ارزش صادرات در سال جاری روند منفی را نشان می دهد. در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ در طول کووید-۱۹ و در سه ماهه چهارم ۲۰۲۲ که مارپیچ منفی فعلی قیمت شروع شد، شاهد کاهش‌ در ارزش صادرات بودیم. اگرچه حجم کل صادرات در سه ماهه اول همچنان ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت، اما در دو فصل آینده ارزش کل صادرات به ترتیب ۵ درصد و ۱۵ درصد کاهش یافت. این نشان دهنده روند منفی قیمتی است که صادرکنندگان اکوادور در چین و سایر بازارهایی که عرضه می‌کنند تجربه کرده‌اند. در ماه اکتبر، ارزش صادرات ۴۹۵ میلیون دلار بود. در حال حاضر مجموع سالانه به ۵.۳ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است.

منبع: CNA اکوادور

میانگین قیمت‌های صادراتی به ازای هر کیلوگرم نشان می‌دهد که پس از تثبیت قیمت‌ها در سه‌ماهه اول، قیمت ها در سه‌ماهه دوم و دو ماه اول سه‌ماهه سوم به کاهش خود ادامه دادند. سپس قیمت ها در ماه سپتامبر کمی افزایش یافت، اما در اکتبر دوباره کاهش یافت. روند میانگین قیمت هر کیلوگرم برای چین و ایالات متحده در شکل ۴ نشان داده شده است. ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا هنوز قیمت ها به پایین ترین حد خود رسیده است یا خیر.

منبع: CNA اکوادور

از نظر مقاصد صادراتی، چین همچنان بیشترین مقدار تولید اکوادور را جذب می‌کند. بر اساس گزارش CNA اکوادور، در سه فصل اول سال ۲۰۲۳ صادرات به چین نسبت به سال قبل ۲۶ درصد از نظر حجم و تنها ۲ درصد از نظر ارزش رشد داشته است.  با توجه به رشد سال به سال در سایر بلوک‌های اصلی بازار در همین دوره ، CNA بیان می‌کند که:

• صادرات به ایالات متحده ۴ درصد رشد کرد در حالی که ارزش آن ۱۱ درصد کاهش یافت.
• صادرات به اروپا ۹ درصد رشد داشته و ارزش آن ۸ درصد کاهش یافته است.
• صادرات به سایر بازارهای آسیایی ۳۲ درصد کاهش یافت در حالی که ارزش آن ۴۲ درصد کاهش یافت.
• صادرات به سایر کشورهای قاره آمریکا ۱۷ درصد رشد کرد در حالی که ارزش آن ۵ درصد کاهش یافت.
• صادرات به آفریقا ثابت ماند در حالی که ارزش آن ۱۵ درصد کاهش یافت.

با نگاهی به سطح منطقه ای، در سه فصل اول سال ۲۰۲۳ صادرات اکوادور به سایر بازارها در داخل مناطق، تثبیت شده یا حتی کاهش یافته که البته، در برخی موارد استثنا‌هایی هم وجود دارد. به عنوان مثال، در قاره آمریکا، برزیل امسال به میزان قابل توجهی میگوی اکوادوری را وارد کرد (۵۳۵ %)، اما برزیل فقط یک خریدار کوچک و هفتمین بازار بزرگ در قاره آمریکا است. در بازار اروپا روسیه (۴۱ درصد) و بلژیک (۱۱۴ درصد) رشد مثبتی را نشان می دهند.

با افزایش ۲ درصدی، حجم صادرات هند در سه فصل اول سال ۲۰۲۳ از صادرات سال ۲۰۲۲ بهتر بود. صادرات امسال حتی تنها ۱ درصد کمتر از سال ۲۰۲۱ است که رکورد سال هند است. با نگاهی دقیق تر به آنچه در هر سه ماهه اتفاق افتاده است، می بینیم که صادرات در سه ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است. در سه ماهه دوم، صادرات ۱۱ درصد کاهش یافت و در سه ماهه سوم دوباره ۶ درصد افزایش یافت. حجم صادرات جولای ۱۴ درصد کمتر از سال ۲۰۲۲ بود و شاهد افزایش ۱۷ درصدی حجم صادرات در ماه اوت و ۱۹ درصدی در سپتامبر بودیم. در آن دو ماه گذشته، حجم صادرات حتی از صادرات در همان ماه‌های سال ۲۰۲۱ نیز بهتر بود، که نتیجه آن تنها شکاف متوسطی در حجم صادرات بین سه ماهه سوم ۲۰۲۱ و سه ماهه سوم ۲۰۲۳ بود.

با کمی جزئیات بیشتر، اجازه دهید صادرات هند را ( بر مبنای مقایسه YoY یا سال به سال) به دسته‌های اصلی محصولات تقسیم کنیم:

• صادرات میگوی وانامی خام vannamei ( HS۰۳۰۶۱۷۲۰):

• صادرات سه ماهه اول ۲۰ درصد افزایش یافت.
• صادرات سه ماهه دوم ۱۲ درصد کاهش یافت.
• صادرات سه ماهه سوم ۵ درصد افزایش یافته است.
• صادرات کل سال ۲ درصد افزایش یافته است.
• خام vannamei 86 درصد از کل صادرات هند را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این رقم مشابه سال ۲۰۲۲ است، اما نسبت به در سال ۲۰۲۱  ۹۰ % کاهش یافته است.

• میگوی مونودون خام monodon (HS۰۳۰۶۱۷۴۰):

• صادرات سه ماهه اول ۱۶۱ درصد افزایش یافت.
• صادرات سه ماهه دوم ۱۱۵ درصد کاهش یافته است.
• صادرات سه ماهه سوم ۵۵ درصد افزایش یافته است.
• مجموع صادرات سالانه ۹۱ درصد افزایش یافته است.
• monodon خام ۵ درصد از کل صادرات هند در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به ۲ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.

• ارزش افزوده L. vannamei و P. monodon (۱۶۰۵۲۱/۲۹ HS):

• صادرات سه ماهه اول ۱۷ درصد کاهش یافت.
• صادرات سه ماهه دوم ۱۴ درصد کاهش یافت.
• صادرات سه ماهه سوم ۳ درصد کاهش یافته است.
• صادرات کل سال ۱۸ درصد کاهش یافته است.
• صادرات ارزش افزوده ۹ درصد از کل هند را تشکیل می دهد.

منبع: وزارت بازرگانی هند

درست مانند اکوادور، ارزش صادرات هند رو به کاهش است؛ در حالی که حجم صادرات هنوز کاهش نیافته ، ارزش کل صادرات سالانه در سه ماهه اول تا سوم به ۳.۷ میلیارد دلار کاهش یافته است که ۱۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان می دهد. با نگاهی به هر سه ماهه، ارزش صادرات ۱۴ درصد در سه ماهه اول، ۲۳ درصد در سه ماهه دوم و ۱۰ درصد در سه ماهه سوم کاهش یافت. این نشان دهنده روند منفی قیمتی بازارهای اصلی است که صادرکنندگان در ایالات متحده و چین، دو بازار بزرگ صادراتی هند، تجربه کرده اند.

منبع: وزارت بازرگانی هند

میانگین قیمت های صادراتی به ازای هر کیلوگرم میگوی هندی به ایالات متحده و چین تقریباً همان روند میگوی اکوادوری را دنبال کرد. اما در سه ماهه اول به نظر می رسید که میانگین قیمت ها ثابت شده و حتی اندکی بهبود یافته ، در حالی که در سه ماهه دوم قیمت ها به دنبال روند منفی سال ۲۰۲۲ به کاهش خود ادامه دادند. متوسط قیمت هر کیلوگرم صادرات به ایالات متحده تا سه ماهه سوم کاهش یافت. مانند اکوادور، صادرات هند به چین نیز در ماه سپتامبر اندکی افزایش یافت. زمان نشان خواهد داد که آیا این پایان مارپیچ منفی قیمت است یا فقط یک بهبود موقت خواهد بود.

منبع: وزارت بازرگانی هند

با نگاهی دقیق تر به بازارهای صادراتی هند در سه فصل اول سال ۲۰۲۳، می توان طبق (شکل ۸) نتیجه گرفت که:

• صادرات هند به بزرگترین بازار خود، ایالات متحده بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ کاهش یافت. اما در سال ۲۰۲۳، تثبیت شد و با ۱٪ افزایش به ۲۱۴,۰۴۴ تن رسید. در همین حال صادرات به کانادا با ۵ درصد کاهش به ۱۴.۵۲۲ تن رسید.
• صادرات به چین با ۳ درصد افزایش به ۱۰۴.۸۱۹ تن در سال ۲۰۲۳ رسید. این افزایش پس از رشد ۱۶ درصدی بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بود.
• صادرات به سایر بازارهای آسیایی با ۱ درصد افزایش به ۶۴.۵۶۷ تن رسید. ویتنام با ۳۳.۸۶۰ تن و افزایش ۳ درصدی نسبت به سال قبل بزرگترین بازار باقی مانده است. صادرات به ژاپن ۱۷.۵۸۴ تن است که کاهش ۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. مالزی با ۳.۳۲۷ تن و ۲۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته در رده سوم قرار دارد.
• صادرات به اتحادیه اروپا با ۱۲ درصد کاهش به ۳۸.۱۱۹ تن رسید. بلژیک و هلند به ترتیب با ۱۵.۰۸۸ تن و ۷.۹۰۵ تن بزرگترین بازارهای هند در اتحادیه اروپا هستند. در حالی که صادرات به بلژیک به رشد خود ادامه داد (۱۶ درصد بیشتر نسبت به سال قبل)، صادرات به هلند نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافت و به سطح سال ۲۰۲۱ رسید. صادرات به فرانسه، سومین بازار بزرگ اتحادیه اروپا ۵۴ درصد کاهش یافت.
• در دسته بندی «سایر کشورهای اروپایی» شاهد افزایش ۸۰ درصدی صادرات در روسیه به ۱۶.۷۷۱ تن در سال بود، در حالی که صادرات به بریتانیا با ۷ درصد کاهش سالانه به ۱۱.۱۴۷ تن رسید.

منبع: وزارت بازرگانی هند

صادرات P. monodon ( میگوی ببری سیاه) هند در سال ۲۰۲۳ تقریباً دو برابر شد و به ۲۲.۳۱۵ تن رسید (شکل ۹). در حالی که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ عمدتاً اتحادیه اروپا بود که بیشتر تولید این گونه را جذب می‌کرد اما سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳  این نقش توسط سایر بازارهای آسیایی و چین جایگزین شد؛ روندی دلگرم‌کننده، زیرا بازار اتحادیه اروپا و ایالات متحده به طور کلی چندان قابل توجه نیستند و آسیا بازار رو به رشد برای  P. monodonمحسوب می شود چون در بسیاری از کشورهای آسیایی P. monodon (یک گونه بومی) گونه منتخب است، مصرف کنندگان مایل به پرداخت هزینه برای آن هستند.

منبع: وزارت بازرگانی هند

چرا کاهش واردات مولدین هند و برآورد تولید پایین در حجم صادرات امروز منعکس نمی‌شود؟

پیش بینی پویایی تولید هند کار آسانی نیست. هند حداقل ۱۰۰.۰۰۰ مزرعه دارد، شاید حتی ۱۵۰.۰۰۰. کشوری بزرگ است و پرورش میگو در بخش‌های مختلف آندرا پرادش و سایر ایالت‌ها مانند اودیشا، بنگال غربی و گجرات به‌عنوان خوشه‌های نسبتاً مستقل عمل می‌کنند که پویایی تولید ممکن است متفاوت باشد. در حالی که صاحبان صنعت در یک منطقه انتظار دارند تولید به دلیل شیوع بیماری کاهش یابد، افزایش تولید در مناطق دیگر می تواند به سرعت کاهش مورد انتظار را جبران کند. به عنوان مثال، این مورد در سال ۲۰۲۱ بود که پرورش میگو در کریشنا و غرب گوداواری (منطقه‌های آندرا پرادش) در مناطق داخلی به سرعت گسترش یافت.

داده‌های فروش خوراک می‌تواند بینش خوبی از تولید واقعی ارائه دهد، اما متأسفانه در دسترس عموم نیست. تنها داده‌های موجود، داده‌های صادرات، و مولدین و وارداتPL  هستند. در سال های گذشته، اینها شاخص خوبی از پویایی تولید بوده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، حجم واردات و صادرات مولدین هند در سطح رکوردی بود. همیشه یک اختلاف بین واردات مولدین و تولید واقعی به دلیل مرگ و میر یا شکاف بین تقاضای مورد انتظار و واقعی پس از آماده شدن پست لاروها برای فروش وجود دارد. با این حال، همیشه نشانگر خوبی از وضعیت بازار بوده و به پیش بینی تولید کمک کرده است.

با این حال، در سال ۲۰۲۳، کاهش شدید ۲۷ درصدی واردات مولد L. vannamei در فاصله ژانویه تا اکتبر نسبت به سال گذشته به کاهش صادرات منجر نشد. چطور می‌شود موضوع این را توضیح داد؟

• برخی استدلال می‌کنند که در شرایط قیمت‌های پایین بازار و عدم اطمینان در مورد تقاضا، پرورش دهندگان استراتژی‌های ذخیره‌سازی خود را با کاهش تراکم تغییر می‌دهند و در نتیجه هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد. در عین حال، اغلب منجر به نرخ بازماندگی بهتر و احتمالاً اندازه بزرگتر میگو در هنگام برداشت می‌شود. بنابراین با PL کمتر، پرورش دهندگان می توانند تقریباً همان حجم میگو را در هنگام برداشت تولید کنند.
• در حالی که واردات مولدین vannamei کاهش یافت، واردات PL مولد برای مراکز تکثیر مولدین محلی (BMCs) local broodstock multiplication centers   افزایش یافت. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، BMC های محلی ۸۲۰۰ مولد بیشتر از سه ماهه اول تا سوم ۲۰۲۲ تولید کردند. این شکاف بین سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ فروش مولد L. vannamei را به ۲۳ درصد کاهش داد.
• در همان زمان، واردات مولد monodon و تولید مولدین محلی حدود ۸۰۰۰ قطعه افزایش یافته است. اگر این را در کل مولدین سال ۲۰۲۳ لحاظ کنیم، شکاف بین سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ۱۹ درصد کاهش می یابد. با این حال، این یک شکاف بزرگ در مقایسه با افزایش ۲ درصدی صادرات است که ما به تازگی از سه فصل اول سال ۲۰۲۳ شاهد آن بوده ایم.
• برخی از بزرگان صنعت استدلال می‌کنند که هچری‌ها ممکن است کارآمدتر بوده باشند. این بدان معناست که هچری‌ها به دلیل افزایش تخم ریزی مولدین،PL بیشتری به ازای هر ماده تولید می‌کنند، برای مثال، استفاده طولانی‌تر از مولدین یا میزان بقای بالاتر پست لاروها در هچری ها و مزارع پرورشی. اگر از PL مقاوم به بیماری بیشتر استفاده شود، این می تواند اتفاق بیافتد. این می تواند به عنوان مثال، در مورد افزایش مولدین SyAqua و PL، که اعتقاد بر این است که در مواجهه با بیماری مدفوع سفید عملکرد خوبی دارد، یا ذخایر CP Kong از API، که همچنین اعتقاد بر این است که به بیماری تحمل بیشتری دارند، اعمال شود.
• اگرچه ذی نفعان صنعت میگو در خارج از هند به نکات بالا اشاره می‌کنند، اکثر ذی نفعان هندی می گویند که همه این دلایل غیرقابل قبول هستند. در عوض، آن‌ها استدلال می‌کنند که صادرکنندگان هندی ممکن است این حجم از صادرات را از ذخایر انبارهای خود انجام داده باشند زیرا آن‌ها می گویند باور عموم بر این است که تولید امسال به طور جدی حداقل ۱۰-۱۵٪ کاهش یافته است.

شکل ۱۰ بر اساس داده ها ، آینه ای از شش بازار بزرگ صادراتی ویتنام است. ویتنام خود حجم صادرات را منتشر نمی‌کند. در نتیجه، داده های ارائه شده نشان دهنده دوره ای است که میگو در آن وارد بازار شده است و نه دوره ای که در آن از ویتنام صادر شده است. این منجر به تاخیر کمی با در نظر گرفتن زمان حمل و نقل از چند روز تا شش هفته بسته به بازار می‌شود.

علیرغم روند صعودی در طول سال، صادرات ویتنام به شش بازار بزرگ خود در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ همچنان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد کاهش داشته است. با نگاهی جداگانه به هر سه ماهه، واردات در سه ماهه اول نسبت به سال قبل ۳۰ درصد، در سه ماهه دوم ۳۸ درصد و در سه ماهه سوم ۲۲ درصد کاهش یافت. در سه ماهه سوم، صادرات در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد، در ماه اوت ۱۸ درصد و در سپتامبر ۱۵ درصد کاهش یافت. اگر این روند ادامه یابد، صادرات ویتنام برای سه ماهه چهارم به همان سطح سال ۲۰۲۲ خواهد رسید.

بازارهای صادراتی در سه فصل اول سال ۲۰۲۳ روند نزولی را نشان دادند:

• صادرات به ایالات متحده با ۲۲ درصد کاهش به ۴۳.۸۶۵ تن رسید.
• صادرات به اتحادیه اروپا با ۳۹ درصد کاهش به ۳۱.۳۲۵ تن رسید.
• صادرات به کره جنوبی با ۱۳ درصد کاهش به ۳۱.۹۳۲ تن رسید.
• صادرات به ژاپن با ۲۱ درصد کاهش به ۳۰.۱۷۹ تن رسید.
• صادرات به بریتانیا با ۱۳ درصد کاهش به ۱۲.۱۴۴ تن رسید.
• صادرات به چین با ۷۲ درصد کاهش به ۸.۴۰۵ تن رسید.

منبع: www.trademap.org

برای صادرات اندونزی، از داده‌های آژانس بازرسی کیفیت این کشور استفاده می‌کنم که به صورت روزانه میزان L. vannamei تأیید شده برای صادرات را گزارش می‌کند. این بدان معنا نیست که محصول صادر شده است، بلکه به این معناست که تولید و فرآوری شده و آماده صادرات است. به این ترتیب این به‌روزترین و دقیق‌ترین داده‌ها برای صادرات L. vannamei اندونزی است.

درست مانند ویتنام، اندونزی نیز شاهد روند صعودی معمول حجم صادرات در طول سال بوده است. با این حال، صادرات سال به سال در سه فصل اول سال ۲۰۲۳ ، ۱۷ درصد کاهش یافته است. صادرات در سه ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد، در سه ماهه دوم ۱۵ درصد و در سه ماهه سوم ۱۱ درصد کاهش یافت. در ماه اکتبر، صادرات در مقایسه با سال ۲۰۲۲ تنها ۷ درصد کاهش یافت. بنابراین سرعت کاهش حجم صادرات اندونزی نسبت به سه ماهه چهارم ۲۰۲۲ به بعد، در حال کاهش است، اما به نظر نمی رسد پایان آن در چشم انداز باشد.

منبع: آژانس بازرسی کیفیت، اندونزی

صادرات اندونزی به آمریکا برای دومین سال متوالی کاهش یافت. پس از کاهش ۱۰ درصدی از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، صادرات ۱۶ درصد دیگر از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ کاهش یافت. پس از افزایش مداوم از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، صادرات به ژاپن در سال ۲۰۲۳ تا ۱۶ درصد کاهش یافت. بازار کوچک مالزی برای صادرکنندگان میگوی چینی هم کم وسعت بوده اما در حال رشد است. این نشان می دهد که ممکن است پتانسیل رشد بیشتری مورد انتظار باشد. صادرات اندونزی به چین همچنان بی ثبات است. به نظر می رسد آن‌ها تا حدی به یک پروژه بزرگ پرورش میگو در Maluku وابسته هستند که تولید آن چندان پایدار نیست.

منبع: آژانس بازرسی کیفیت، اندونزی

این دو کشور زمانی بزرگترین صادرکننده میگو در جهان بودند …..  با این حال، تایلند و چین هر کدام با تولید حدود ۱۲۵۰۰۰ تن در سال ۲۰۲۲، پنجمین و ششمین صادرکننده بزرگ میگو در جهان هستند، حتی با کسری از حجم صادراتی که زمانی به دست می آوردند. بنابراین، آن‌ها سزاوار توجه در این وبلاگ هستند.

در حالی که حجم صادرات از اوج بیش از ۴۰۰۰۰۰ تنی در سال ۲۰۱۰ به میزان قابل توجهی کاهش یافته ، صادرات تایلند در سال ۲۰۱۸ در حدود ۱۲۵۰۰۰ تن تثبیت شد. اکثریت قریب به اتفاق، حدود ۱۱۰۰۰۰ تن در سال ۲۰۲۲، مربوط به گونه‌ی L. vannamei   مابقی در درجه اول P. monodon و مقدار کمی M. rosenbergii است.

منبع: ITC Trademap

در حالی که حجم کل کاهش یافت، ارزش کلی مابین محصولات خام و فرآوری شده در حدود ۵۰-۵۰ باقی ماند. تایلند همیشه میگو را برای فرآوری مجدد وارد کرده است و قبل از سال ۲۰۱۰ عمدتاً از طریق اندونزی واردات انجام می شده تا زمانی که واردات از آن کشور کاهش یافت. از سال ۲۰۱۰، واردات از آرژانتین رشد کرد و از سال ۲۰۱۶ بین ۵۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تن در نوسان بوده است. در سال ۲۰۱۸، حجم واردات از اکوادور شروع به رشد کرد و در سال ۲۰۲۱ به ۱۴.۱۲۸ تن رسید ولی در سال ۲۰۲۲ به ۷.۸۵۰ تن کاهش یافت.

تمام بازارهای صادراتی قبلی تایلند برای میگوی خام شامل ایالات متحده (۵۹,۸۳۰ تن)، ژاپن (۳۵,۰۲۶ تن) و کانادا (۱۱,۰۴۹ تن) از سال ۲۰۱۲ کاهش یافته اند. از سوی دیگر، بازارهای جدید مانند چین و تایوان باز شده اند. در سال ۲۰۲۲، پنج بازار صادراتی برتر تایلند عبارتند از چین (۲۱.۵۶۶ تن)، ژاپن (۱۱.۶۹۴ تن)، ایالات متحده (۱۱.۴۸۹ تن)، تایوان (۶.۵۴۲ تن) و کره جنوبی (۲.۸۵۵ تن).

بریتانیا و کانادا – که قبلاً سومین و چهارمین بازار برجسته برای محصولات میگو با ارزش افزوده تایلند بودند – دیگر مقادیر قابل توجهی از تایلند وارد نمی‌کنند. در همین حال اگرچه حجم واردات ژاپن و ایالات متحده در مقایسه با سال ۲۰۱۲ بیش از نصف شده است ، ژاپن (۲۵.۹۹۹ تن) و ایالات متحده (۲۳.۴۵۲ تن) دو بازار بزرگ در سال ۲۰۲۲ باقی ماندند.

در سه فصل اول سال جاری، صادرات به ۸۴.۰۵۵ تن رسید که ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت. در میان شرایط مازاد عرضه امروز، حجم کل صادرات سال ۲۰۲۳ ممکن است به حدود ۱۱۰.۰۰۰ تا ۱۱۵.۰۰۰ تن کاهش یابد.

منبع: وزارت بازرگانی تایلند

درست مانند تایلند، صادرات چین از بیش از ۳۰۰.۰۰۰ تن در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱۲۵.۰۰۰ تن در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته؛ اما برخلاف تایلند، سبد خرید به شدت تغییر کرده و صادرات میگوی خام به شدت کاهش یافته است. صادرات میگوی خام امروزه عمدتاً شامل میگوهای صید وحشی است که با نگاهی به بازارهای صادراتی در شکل ۱۵ ملاحظه می کنیم. در همین حال، صادرات میگوی با ارزش افزوده نسبتاً ثابت باقی مانده است.

منبع: گمرک چین

نگاهی به صادرات میگوی با ارزش افزوده امسال با مقایسه عملکرد سه سه ماهه اول با سال های گذشته ساده تر است. شکل ۱۵ به وضوح نشان می دهد که صادرات میگوی با ارزش افزوده ثابت مانده است، اگرچه نگاهی به بازارهای صادراتی روندهای جالبی را نشان می دهد. مهمتر از همه، صادرات به ایالات متحده کاهش یافته است، در حالی که مالزی به مهم ترین مقصد صادراتی چین برای محصولات با ارزش افزوده تبدیل شده است. سایر بازارها مانند مکزیک، تایوان ، کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن نسبتاً باثبات باقی مانده اند. اکثریت قریب به اتفاق صادرات میگو با ارزش افزوده احتمالاً از L. vannamei تشکیل شده است.

منبع: گمرک چین

صادرات میگوی خام از چین در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ افزایش داشت، اما در سال ۲۰۲۲ دوباره به شدت کاهش یافت. همانطور که داده‌های سه ماهه اول تا سوم در شکل ۱۶ نشان می‌دهد، احتمالاً در سال ۲۰۲۳ بهبود نخواهند یافت. بیشتر صادرات میگوی خام از چین شامل خام صید وحشی و PUD بلانچ شده (S. melantho) است. این امر توسط بازارهای صادراتی مانند اسپانیا، ژاپن، ایالات متحده و پرتغال تأیید می‌شود، جایی که بخش عمده فروشی از این نوع میگو به عنوان گزینه ارزان تری استفاده می‌کند.

منبع: گمرک چین

پرونده جدید ضد دامپینگ، اگر ایالات متحده برنده شود

در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، انجمن کارخانه‌های فرآوری میگوی آمریکا (ASPA) دادخواست‌هایی را به وزارت بازرگانی ایالات متحده (DOC)  و کمیسیون تجارت بین‌المللی ایالات متحده (ITC) ارسال کرد و به دنبال تعرفه‌های ضددامپینگ (ADs) برای واردات میگوی منجمد از اکوادور و اندونزی و عوارض جبرانی (CVD) بر روی چنین وارداتی از اکوادور، هند، اندونزی و ویتنام است.

AD  باید از بازار ایالات متحده در برابر عرضه شدن میگوهای ارزان قیمت در آن محافظت کند، در حالی که CVD ها برای میگوهایی اعمال می‌شود که از یارانه های دولتی در کشور مبدا خود بهره مند شده اند. این دادخواست توسط وکلایی مانند آکین گامپ به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است و می توانید جزئیات بیشتری را در اینجا بخوانید.

در سال ۲۰۰۵، DOC  دستورالعمل های AD را در مورد میگوی منجمد از چین، هند، تایلند و ویتنام مشخص کرد که تا به امروز باقی مانده است. در صورت موفقیت، درخواست‌های جدید واردکنندگان میگوی منجمد از هند و ویتنام را که قبلاً مشمول الزامات AD هستند، مسئول CVD می‌کنند. و مسئولیت جدید AD و CVD را بر واردکنندگان میگوی منجمد از اکوادور و اندونزی تحمیل می‌کند.

در سال ۲۰۱۲، ائتلاف صنایع میگوی خلیج کالیفرنیا دادخواست مشابهی را ارائه کرد، اگرچه فقط درخواست تحقیقات CVD در مورد میگوهای منجمد آب گرم از چین، اکوادور، هند، اندونزی، مالزی، تایلند و ویتنام را داشت. با این حال، پس از بررسی، مقامات ایالات متحده این دادخواست را رد کردند زیرا میگوی وارداتی تأثیر منفی بر قیمت میگوی تولید شده در ایالات متحده نداشت و به همین دلیل واردات مسئول عملکرد مالی تولیدکنندگان آمریکایی نیست. در حالی که چشم‌انداز بازار ایالات متحده ممکن است در دهه گذشته تغییر کرده باشد، آکین گامپ بیان می‌کند که یافته‌های قبلی ITC می‌تواند استدلال‌های ASPA در آخرین دادخواست را پیچیده کند.

اگرچه احتمال منفی بودن حکم وجود دارد، اما آکین گامپ توضیح می‌دهد که اگر ITC و DOC تصمیم اولیه‌ای به نفع درخواست‌کنندگان بگیرند، واردکنندگان آمریکایی ملزم خواهند بود که در مورد تمام ورودی ها از تاریخ اعلام تصمیم  DOC سپرده‌های نقدی را به مبلغ AD و/یا CVD تخمینی ارسال کنند. نرخ‌های AD و CVD خاص کشور را منتشر می‌کند، اما نرخ‌های اولیه اغلب می‌توانند در تعیین‌های نهایی DOC تغییر کنند. طومارهای اخیر شامل طیف وسیعی از میگوهای صید شده و پرورشی وحشی در هر دو نوع محصول خام و ارزش افزوده است. فقط میگوی سوخاری استثنا شده است. اقامه کنندگان دعوا نرخ‌های دامپینگ/یارانه ۴.۸ تا ۱۱۱.۴ درصد برای اکوادور و ۴.۸۵ تا ۳۷.۳۶ درصد برای اندونزی را ادعا می‌کنند. هیچ ادعای خاص کشور در مورد نرخ یارانه برای سایر کشورها ذکر نشده است.

تحقیقات در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ آغاز شد. طبق برنامه تخمینی منتشر شده توسط آکین گامپ، ITC  تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ آسیب های اولیه را تعیین می‌کند، DOC تا ۲۵ مارس ۲۰۲۴ CVD های اولیه را  تعیین می کند  و AD های اولیه را تا ۲۲ می ۲۰۲۴ مشخص می سازد. سپس تا ۹ دسامبر ۲۰۲۴ طول می کشد تا سفارشات AD و CVD منتشر شود..

پیش بینی صادرات میگو در چند ماه آینده بسیار سخت است. اگرچه بر اساس شرایط آب و هوایی و قیمت ها، ممکن است انتظار داشته باشید صادرات کاهش یابد اما عوامل دیگری مانند تحکیم و رقابت برای حفظ یا گسترش سهم بازار ممکن است منجر به دوره دیگری از رشد حجم صادرات شود. وقتی به دوره پیش رو فکر می کنیم، اجازه دهید نکاتی را در نظر داشته باشیم:

• شرایط آب و هوایی نامطلوب ال نینو: ال نینومی تواند باعث ایجاد شرایط نامطلوب آب و هوایی شود که ممکن است تولید را در اکوادور به ویژه و همچنین در سایر مناطق در آمریکای لاتین و سایر نقاط جهان کاهش دهد. مزارع اکوادور ممکن است در معرض خطر سیل باشند و بارندگی بیشتر ممکن است باعث افزایش فشار بیماری در آمریکای لاتین و آسیا شود. همراه با شروع فصل زمستان در آسیا، ال نینو ممکن است تولید را در سه ماهه چهارم کاهش دهد.
• کاهش تولید هند هنوز قابل انتظار است: اگرچه کاهش واردات مولدین هند تاکنون به کاهش صادرات منجرنشده است، بسیاری از سهامداران صنعت در هند مطمئن هستند که تولید سال ۲۰۲۳ در واقع کاهش یافته است. آن‌ها استدلال می‌کنند که حجم صادرات غیرمنتظره امسال حداقل تا حدی شامل محصولات برداشت شده در سال ۲۰۲۲ است. آن‌ها انتظار دارند کاهش واردات مولدین در نهایت منجر به کاهش صادرات شود. بسیاری از ذی نفعان همچنان انتظار دارند که تولید میگوی پرورشی در هند برای سال ۲۰۲۳ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد.
• بعید است قیمت‌ها به وضع سابق بازگردند: نرخ کاهش میانگین ارزش صادرات به ازای هر کیلوگرم در مقایسه با سال ۲۰۲۲ تنزل یافته است. اگرچه ما وارد فصل تعطیلات شده‌ایم و قیمت‌ها معمولاً در سه ماهه چهارم تقویت می‌شوند، با حجم عرضه فعلی و موجودی حال حاضر در بازار، بعید است که این اتفاق بیافتد. در بهترین حالت ممکن است شاهد تثبیت حجم متوسط صادرات یا بهبود اندکی در پایان سال باشیم.

تعداد بازدید: ۰

لینک کوتاه: کپی کن!