بررسی آمارهای تجاری آبزیان در نیمه اول سال ۲۰۲۳

بررسی آمارهای تجاری آبزیان در نیمه اول سال ۲۰۲۳ واردات در نیمه اول سال ۲۰۲۳، خریداران و فروشندگان میگو در سراسر جهان از کندی تقاضای مصرف کننده و قیمت پایین…

مهر 4, 1402

دبیر سرویس

واردات

در نیمه اول سال ۲۰۲۳، خریداران و فروشندگان میگو در سراسر جهان از کندی تقاضای مصرف کننده و قیمت پایین رنج می برند. در این وبلاگ، من آخرین آمارهای واردات را برای چهار بازار بزرگ میگو در جهان خلاصه می کنم. ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا و ژاپن. در این وبلاگ نسبتاً کوتاه، ارقام لازم را برای نتیجه گیری خود و بحث در مورد چگونگی توسعه واردات در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ و پس از آن خواهید یافت.

این دومین بخش از بررسی داده های تجاری اواسط سال من است. بخش اول که در آن گزارشی از صادرات اکوادور، هند، ویتنام و اندونزی داشتم، در ماه جولای منتشر شد.

در سال ۲۰۲۳ این وبلاگ میگو توسط شرکت های زیر پشتیبانی می شود: : Inve Aquaculture، Taprobane Seafoods، DSM Animal Nutrition، Zeigler Nutrition، aquaconnect، Bioiberica، Megasupply، American Penaeid و Omarsa

۱)ایالات متحده آمریکا

مقدار واردات

واردات میگوی آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۲۳ به ۳۶۱.۶۹۲ تن رسید که ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت. اگرچه این خبر بدی برای بسیاری از تامین کنندگان به ایالات متحده بود، اما یک نکته مثبت احتمالی این است که مقدار واردات از سه ماهه اول تا سه ماهه دوم تثبیت شد و برای اولین بار از سه ماهه چهارم ۲۰۲۱، نسبت به سه ماهه قبل کاهش قابل توجهی نداشت. باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا مقدار واردات آمریکا در نیمه دوم سال روندی صعودی را دنبال می‌کند، چیزی که قبل از آشکار شدن وضعیت مازاد عرضه در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ معمول بود.

شکل ۱. مقایسه مقدار واردات سه ماهه میگو ایالات متحده از ۲۰۱۹-۲۰۲۳

منبع: NOAA

ارزش واردات

میانگین قیمت دلاری هرکیلوگرم میگوی وارداتی در اوایل سال ۲۰۲۳ در همان سطح سال ۲۰۱۹ در بحبوحه بحران COVID-19 بود. در طول همه گیری، در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ و در سال ۲۰۲۱، قیمت ها به دلیل خرده فروشی قوی و مصرف در خانه ها افزایش یافت. فقط در سال ۲۰۲۲ زمانی که مازاد عرضه شروع شد، قیمت ها کاهش داشت. امروزه میانگین قیمت هر کیلوگرم برای همه دسته‌بندی‌های محصولات تقریباً همان سطح سال ۲۰۱۹ یا کمی زیر آن است.

شکل ۲. میانگین $/kg برای دسته‌های اصلی محصولات وارداتی از ۲۰۱۹-۲۰۲۳

منبع: NOAA

محصولات

بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، واردات میگوی بدون پوست و میگوی با پوست آمریکا به ترتیب به ۳۶۹.۷۹۶ تن و ۲۵۱.۰۶۷ تن کاهش یافت. این روند در نیمه اول سال ۲۰۲۳ ادامه یافت، زمانی که واردات هر دو دسته نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۹ و ۲۰ درصد کاهش یافت. برخلاف این دو دسته مهم وارداتی، واردات میگوی با ارزش افزوده نیمه پخته و پخته شده بین سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به ترتیب به رکورد ۱۴۲.۹۵۸ تن و ۷۰.۹۴۸ تن افزایش یافت. این در نیمه اول سال جاری تغییر کرد، زمانی که واردات هر دو دسته نسبت به سال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.

شکل ۳. تحولات دسته بندی محصولات وارداتی از ۲۰۲۲-۲۰۲۳

منبع: NOAA

تامین کنندگان

اکثرتامین کنندگان میگوی ایالات متحده به استثنای اکوادور، بین سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ شاهد کاهش مقداربوده اند.حداقل تا نیمه اول سال ۲۰۲۳، زمانی که اکوادور هم شاهد کاهش سالانه مقدار صادرات خود به ایالات متحده بود – البته فقط ۴ درصد – فاصله بیشتری با رقبای خود دارد.

شکل ۴. روندهای تامین کننده نیمه اول ۲۰۲۲-۲۰۲۳

منبع: NOAA

۲) چین

مقدار واردات

چین با پشت سر گذاشتن محدودیت‌های COVID-19، سال ۲۰۲۲ را با مقدار واردات بی‌سابقه بست: در نیمه دوم سال، این رقم از ۵۰۰.۰۰۰ تن فراتر رفت. در نیمه اول سال ۲۰۲۳، واردات چین کمی کمتر از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ اما همچنان بالای ۵۰۰.۰۰۰ تن بود.

با توجه به بازار و شرایط اقتصادی فعلی چین، بعید است که مقدار واردات در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ دوباره نسبت به سال گذشته رشد کند. با این حال، اگر این کشور بتواند با مقدار نیمه دوم سال ۲۰۲۲ برابری کند، ممکن است برای اولین بار از ۱ میلیون تن میگوی وارداتی در سال ۲۰۲۳ فراتر رود. با توجه به اینکه واردات چین در جولای اندکی کمتر از واردات ژوئیه ۲۰۲۲ گزارش شده است، ممکن است این یک میلیون تن به وقوع نپیوندد.

شکل ۵. مقدار واردات سه ماهه میگو چین از ۲۰۱۹-۲۰۲۳

منبع: گمرک، چین

ارزش واردات

از نظر ارزش کل واردات، چین در سال جاری ۲.۸ میلیارد دلار میگو وارد کرده است که ۳۰ درصد بیشتر از نیمه اول سال ۲۰۲۲ است. میانگین قیمت واردات هر کیلوگرم نیز از حدود ۵ تا ۵.۵ دلار در اوج بحران کووید-۱۹ به حدود ۶.۵-۷ دلار در اواسط سال ۲۰۲۲ رسید. سپس قیمت ها به دلیل عرضه بیش از حد به سطح امروز کاهش یافت. هنوزمشخص نیست که آیا قیمت ها به پایین ترین سطح رسیده است یا خیر.

شکل ۶. میانگین $/kg برای مبدا اصلی از ۲۰۱۹-۲۰۲۳

منبع: گمرک، چین

تامین کنندگان

در سال های اخیر،اکوادوربیشترین نقش در رشد واردات چین را داشته است. در سال ۲۰۲۲،صادرات اکوادور به چین تقریبا به ۶۰۰.۰۰۰ تن رسید. اگر روند امسال از سال گذشته پیروی کند،صادرات اکوادور به چین ممکن است به ۹۰۰.۰۰۰ تن برسد.

شکل ۷ و ۸ همچنین واردات از برخی از تامین کنندگان دیگر چین مانند هند و آرژانتین را نشان می دهد. طی چند سال گذشته، هند صادرات خود به چین را نسبت به قبل افزایش داده است، اما واردات در نیمه اول سال ۲۰۲۳ کمی کمتر از نیمه اول سال ۲۰۲۲ است و صادرات آرژانتین به چین چشمگیر است. در نیمه اول سال، آرژانتین به اندازه کل سال ۲۰۲۲ میگو به چین صادر کرد. امسال، آرژانتین ممکن است به جایی در حدود سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ بازگردد، که آن را به سومین تامین‌کننده بزرگ چین در سال جاری تبدیل می‌کند.

شکل ۷. واردات چین از اکوادور، هند و ویتنام از ۲۰۱۹-۲۰۲۳

منبع: گمرک، چین

شکل ۸. واردات چین از سایر تامین کنندگان میگو از ۲۰۱۹-۲۰۲۳

منبع: گمرک، چین

۳) اتحادیه اروپا

حجم واردات

شکل ۹ واردات میگوی خام انواع گونه های Penaeus که تحت کد HS03061792 گزارش شده اند را نشان می دهد. این دسته بندی اصلی محصول مربوط به میگوی پرورشی است. اگرچه بازار کند بود، اما مقدار واردات اتحادیه اروپا به طور شگفت انگیزی تنها ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در سه ماهه اول کاهش یافت. در ماه آوریل، اتحادیه اروپا با کاهش ۲۲ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد، اما این روند در ماه می متوقف شد. این باعث شد که سه ماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۱۱ درصد کاهش داشته باشد. در نیمه اول سال، اتحادیه اروپا در مجموع ۱۴۱.۱۰۷ تن میگوی Penaeus وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش داشت.

شکل ۹. مقدارواردات میگوی خام اتحادیه اروپا از ۲۰۱۹-۲۰۲۳

منبع: یورواستات

ارزش واردات

میانگین ارزش هر کیلوگرم اتحادیه اروپا در طول همه‌گیری افزایش شدید و در پایان سال ۲۰۲۲ کاهش شدیدی داشت. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، میانگین قیمت‌ها تثبیت شده بود، اما مشخص نیست که آیا در آینده نزدیک ما شاهد روند مثبت تری در بازار خواهیم بود یا خیر.

شکل ۱۰. میانگین دلار/کیلوگرم میگوی خام وارداتی به اتحادیه اروپا ۲۰۱۹-۲۰۲۳

منبع: یورواستات

محصولات و بازارها

اتحادیه اروپا علاوه بر میگوی خام منجمد، میگوی با ارزش افزوده را نیز وارد می کند. دسته ارزش افزوده شامل تمام گونه های میگو و تمام محصولاتی است که در بیش از یک مرحله فرآوری می شوند (مانند میگوی بدون پوست و پخته شده یا سوخاری). حدود یک سوم حجم میگو با ارزش افزوده از آسیا تامین می شود. بقیه عمدتاً از میگوهای صورتی شمالی از کشورهایی مانند کانادا، ایالات متحده و نروژ تشکیل شده است. درمیان کشورهای آسیایی، ویتنام برعرضه ها (حدود ۶۰ درصد) تسلط دارد و پس از آن هند، اندونزی و بنگلادش در رده های بعدی قرار دارند.

مقوله ارزش افزوده در سال‌های اخیر رشد متوسطی داشته است (۲۰ درصد بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲) ولی در نیمه اول سال جاری حتی ۱۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. واردات میگوی خام منجمد بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ ۴۵ درصد افزایش یافت و در نیمه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش یافت.

شکل ۱۱. مقادیر واردات میگوی خام منجمد و تمام میگوهای با ارزش افزوده اتحادیه اروپا در نیمه اول ۲۰۲۰-۲۰۲۳

منبع: یورواستات

برای چند سال، اتحادیه اروپا شاهد روند افزایش مقدار واردات و سهم بازار برای آمریکای لاتین و کاهش مقدار واردات و سهم بازار برای آسیا بود. با این حال، از سال ۲۰۲۰، هند و تا حدی ویتنام نیز ازافزایش واردات اتحادیه اروپا سود برده اند.

با نگاهی به عملکرد پیشروترین تامین کنندگان میگوی پنائوس خام منجمد اتحادیه اروپا در نیمه اول سال (شکل ۱۲)، می بینیم که صادرات اکوادور به اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، در حالی که هند صادرات خود را به اتحادیه اروپا اندکی افزایش داده است. در طول مدت مشابه به احتمال زیاد به دلیل رقابت شدید در بازار ایالات متحده، هند به طور فزاینده ای بر اتحادیه اروپا تمرکز می کند. از آنجایی که نتایج ممیزی اخیر اتحادیه اروپا در مورد برنامه پایش پسماند هند خیلی بد نبود، بعید نیست که محدودیت‌ها در عرضه میگوی هند به اتحادیه اروپا کاهش یابد و عرضه از هند طی چند سال آینده بیشتر افزایش یابد.

در این میان، ونزوئلا نیز صادرات خود به اتحادیه اروپا را افزایش داده و بار دیگر جایگاه سوم را در میان تامین کنندگان اصلی اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است. ما باید در نظر داشته باشیم که ونزوئلا نه تنها محصولات HOSO را ارسال می کند، بلکه مقدار قابل توجهی از محصولات بدون پوست را نیز ارسال می کند که به کارخانجات بازفرآوری کننده در هلند و بلژیک، عمدتاً برای فراوری محلی و توزیع در بازارهای خرده فروشی عرضه می شود.

شکل ۱۲. تامین کنندگان عمده میگوی خام اتحادیه اروپا در نیمه اول ۲۰۲۰-۲۰۲۳

منبع: یورواستات

۴) ژاپن

مقدار واردات

ژاپن در نیمه اول سال ۲۰۲۳ مقدار ۸۳.۵۷۹ تن میگو وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش داشت. مقدار واردات در سه ماهه اول و دوم به ترتیب ۷ و ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. در مجموع روند واردات مشابه سال های گذشته است. باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا سه ماهه سوم و چهارم رشد مشابهی را نشان می دهند که ژاپن معمولاً در نیمه دوم سال مشاهده می کند. امروز، هیچ دلیل آشکاری وجود ندارد که انتظار داشته باشیم کل واردات سالانه به ۶۰.۰۰۰ تن در سه ماهه سوم و چهارم سال ۲۰۲۳ افزایش پیدا نکند.

شکل ۱۳. مقدار واردات میگو خام منجمد و با ارزش افزوده ژاپن ۲۰۱۹-۲۰۲۳

منبع: وزارت دارایی ژاپن

ارزش واردات

ارزش واردات ژاپن در نیمه اول سال به ۸۲۳ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش داشته است. شکل ۱۴ نشان می‌دهد که میانگین قیمت‌های هر کیلوگرم در ژاپن بسیار پرنوسان‌تر از سایر کشورها است، اما به طور کلی، ژاپن همین روند را دنبال می‌کند و قیمت‌ها از اوایل سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

شکل ۱۴: میانگین دلار/کیلوگرم میگوی خام وارداتی ژاپن ۲۰۱۹-۲۰۲۳

منبع: نقشه تجاری ITC

محصولات و بازارها

عمده‌ترین بخش واردات ژاپن را میگوی منجمد خام تشکیل می‌دهد. در اصل از کشورهایی مانند هند، ویتنام، و اندونزی، اما همچنین از آرژانتین و تایلند نیز تهیه می شود (شکل ۱۵). جالب توجه است که تایلند همچنان بزرگترین تامین کننده محصولات با ارزش افزوده ژاپن است (شکل ۱۶)؛ این احتمالاً یکی از معدود بخش های بازاری است که تایلند هنوز در آن جایگاه قابل توجهی دارد.

سهم بازار در میان تأمین‌کنندگان ژاپنی نسبتاً پایدار است، که نشانه‌ای از روابط بلندمدت ژاپن، توافق‌های تأمین‌کنندگان و گاهی اوقات حتی عملیات JV (سرمایه گذاری مشترک)با تأمین‌کنندگان است. در بسیاری از کارخانه ها که تجارت قابل توجهی با ژاپن انجام می دهند، مدیران QA ژاپنی در محل هستند تا اطمینان حاصل کنند که مشخصات محصول مطابق انتظارات است. به این دلایل، خریداران ژاپنی تعویض تامین کنندگان را بی اهمیت نمی دانند.